Viețile îngerului Aziraphale și ale demonului Crowley se răstoarnă atunci când un musafir apare la ușa librăriei, atrăgând necazuri. Nina și Maggie, de la magazinele vecine, sunt sechestrate în cafeneaua Ninei, în timp ce Crowley își pierde cumpătul. Raiul și Iadul devin suspicioase, iar Crowley și Aziraphale au o dispută.

Raiul și Iadul sunt hotărâte să prindă îngerul dispărut.Un cântec în treacăt pe la urechea lui Aziraphale, îi oferă un indiciu.Crowley și Aziraphale se întâlnesc într-un bar și discută despre iubirea umană.În urmă cu aproape 5000 de ani, Crowley este trimis să îl pedepsească pe Iov cel demn, favoritul lui Dumnezeu, iar Aziraphale află pentru prima dată ce este ispita și ce crede Gabriel sau nu.

Raiul trimite îngerul Muriel sub acoperire pentru a-i spiona pe Aziraphale și Crowley. Aziraphale pleacă la Edinburgh în căutarea Indiciului, unde alfă câte puțin despre multe. Vizita celor doi la Edinburgh în 1827 bifează profanarea de morminte, o statuie, și o nefericită sticluță de laudanum. În prezent, Crowley are grijă de librărie și este dezamăgit de oameni și de vreme.

Aziraphale face o faptă bună și preia un autostopist pe drum înapoi spre Soho, lucru care se dovedește a fi o greșeală. În 1941, Crowley și Aziraphale se confruntă în mod neașteptat cu foști adversari, spioni naziști, întorși la viață ca să compromită îngerului prinderea glonțului pe scena West End.

Aziraphale încearcă să le aducă pe Nina și Maggie împreună, organizând o întâlnire a Asociației Negustorilor și Vânzătorilor de pe strada Whickber. În Iad, Shax e hotărâtă să lanseze un atac în forță asupra librăriei, având o legiune de demoni de partea ei. Inima Ninei a fost frântă, un geam din librărie a fost spart. Gabriel petrece timp cu dna Sandwich și cu un mic platou de prăjituri.

Crowley ia forma unei Albine a Raiului și află adevărul despre continuarea Apocalipsei. Aziraphale își apără librăria de armata lui Shax și își dezvăluie haloul, Maggie și Nina devin luptătoare, iar asistentul de librar, Jim, se bucură de o ciocolată caldă. Crowley și Aziraphale rezolvă misterul cutiei de chibrituri. Metatronul vine cu un latte și cu o ofertă finală.