Kilenc vendég érkezik Zauberwaldba, az alpesi üdülőhelyre, az elme és a test megújulására vágyva, ahol megismerik Mását, az enigmatikus wellness-gurut.

A döcögősen induló első este után a vendégek a Zauberwald területén gyűjtögetnek, de a csapat egyik tagja máris gyanakvó Mása titokzatos utolsó vendégével szemben.

Martin a közeli festői városka múzeumába invitálja a vendégeket - az út során a gyógyító protokoll eltérő eredményeket produkál.

Tina és Wolfie kapcsolatát próbára teszi, hogy hangszerek jelennek meg a bálteremben. Victoria csajos estet tart Imogennel, de a terv balul sül el.

Mása egy múltbéli pszichedelikus utazásra viszi Davidet.

Matteo kérdőre vonja Victoriát az Imogen elől rejtegetett titka miatt, Petert pedig megrázza az új felfedezés.

Helena múltja kerül a középpontba, amikor Martin a Zauberwald történetéről és esetleges jövőjéről beszél.

Az idegenek lassacskán rájönnek, mi hozta őket mind erre a helyre.