못 말리는 크루즈 패밀리

이웃들은 그러그가 추운 철에 먹을 식량을 훔친 것으로 오해하고, 결백을 증명하려고 애쓴다. 성크는 블러그와 댄스 파티에 가기 위해 블러그가 좋아하는 케빈에게 매력의 비결을 배운다.

이프는 부모님을 속여 비밀스러운 파티에 가려고 안간힘을 쓴다. 몸짱이라는 과거의 영광을 되찾기 위해 개인 트레이너의 도움을 구한다.

샌디는 맨디라는 이름을 쓰며 레슬러로 변신해서 승리를 이어가지만 난투 최강자전에서 아기라는 것이 밝혀진다. 뭉크는 똑똑하게 변했지만, 모두가 너무나 어색해 한다.

이프는 바쁜 일은 왜 생기는 건지 궁금해지고, 세상일을 담당하는 하늘 거인을 만나 질문한다. 그러그는 계곡의 영웅이 되고 싶어서 성크에게 도움을 요청한다.

앰버가 계곡 아이들을 시켜서 벌레 친구들을 잡아 미끼로 쓴다는 소식을 들은 러크는 벌레들을 지킬 방법을 찾는다. 그러그는 새로운 무기를 발견하고 '창'이라는 이름을 붙인다.

이프와 친구들이 간 공포의 터널에서는 요상한 일들이 끝없이 벌어져서 모두를 기겁하게 만든다. 성크는 물에 빠지고 물 안에서 정체를 알 수 없는 수수께끼의 생명체와 마주친다.

어느날 문득 그러그는 모두가 좋아하는 목소리를 갑자기 잃고, 어기와 소리를 찾아 떠나고, 이프가 대변인 역할을 하게 된다.

성크는 블러그 브루드와 사랑에 빠졌지만, 이프는 성크의 상대가 마음에 안 들어서 성크의 관심을 돌리려고 새로운 소녀를 소개해준다. 우가는 이기적인 이웃 스누트를 쫓아내려고 한다.

이프는 성크의 새 놀이에 끼고 싶지만, 이프는 마음대로 놀이를 경쟁으로 만들어 버린다. 계곡 아이들은 스쿼크의 교육 방식이 불만을 갖고 선생님을 바꿔달라고 요구한다.

으악 계곡은 말썽이 끊이지 않고, 계곡 리더로서 그러그는 불화를 해결하기 위한 쉬운 방법을 찾아 헤맨다. 성크는 먹이 사슬 최상위권에 위치한 곰부엉이에 관한 이야기를 들려준다.

할머니는 그러그와의 내기에서 이기기 위해 모와 결혼을 하겠다고 발표를 한다. 이프는 동물 따라 대회에서 우승하고 으악 계곡의 새 청소년 우두머리가 된다.

다가오는 졸업식 날, 성크와 웜프는 무지개 사냥꾼이 될 기대에 부푼다. 그러그는 브루즈 가족을 으악 계곡에 데리고 가서 평화 협정을 맺는다.

빠르게 접근하는 소행성 때문에 으악 계곡이 멸망할 위기에 처하고, 주민들은 서둘러 이동 계획을 세운다. 그루그는 신이 계곡을 지킬 수 있다고 주장한다.