El e-Pulse de Tomoro pierde el control y de su Sapotama aparece un monstruo llamado Gekkomon.

Un grupo de personas llamadas Cleaners rescata a Tenma a escapar y le explican lo que sucedió con su e-Pulse.

Tomoro intenta adaptarse a Glowing Dawn y busca información sobre el Hyemon que tiene el Sapotama de Hitomi.

Tomoro tiene problemas para adaptarse a su nueva vida en Glowing Dawn y rechaza encargos que no le interesan.

Tomoro y Gekkomon llegan a un barrio comercial casi en ruinas donde conocen a un Digimon llamado Pandamon.

Pandamon intenta proteger su barrio junto a su nuevo hermano mientras Reina busca al que filtra información.

Kyo se va por unos días y en ese momento, Tomoro y compañía reciben un encargo para ir a las montañas.

Están ocurriendo desapariciones en la escuela de Tomoro, así que Reina y los Cleaners van a investigarlo.

Tomoro y compañía van a buscar una recompensa en Shangri-La Egg, donde conocen el pasado de Makoto.

Makoto intenta recuperar a Chiropmon de las manos de Haruko mientras su padre intenta venderlo.

Mientras Tomoro y Gekkomon tienen una discusión por una tontería, un Raremon aparece en la bahía.

Tras la discusión entre Tomoro y Gekkomon, un Digimon gigante se dirige hacia Glowing Dawn para destruirlo.

Los miembros de las Cinco Estrellas se reúnen para debatir sobre la situación actual de los Digimon.

Tomoro y compañía conocen a los miembros del Equipo Siete de Tactics y ya surgen los conflictos entre ellos.

La Banda Kinoko vuelve a las andadas y busca vengarse de Glowing Dawn invadiendo Nirinso.

Reina y un miembro del Equipo Siete de Tactics deben enfrentarse a un Moosemon.

Makoto debe aliarse con Hotaruko, miembro del Equipo Siete de Tactics para cazar a un Digimon.

Tomoro y compañía encuentran a un chico y su Digimon que están huyendo de Tactics y deciden ayudarlo.

Tomoro y compañía se infiltran en la subasta ilegal de Digimon organizada por Klay.

Tomoro y Gekkomon se ven arrastrados a un coliseo clandestino donde deberán pelear para sobrevivir.

Kyo y compañía intentan rescatar a Tomoro del coliseo, pero los de Tactics aparecen para evitarlo.

Ahora que hay una recompensa por Klay, el presidente Wong envía a Honoka la Abisal a acabar con Tactics.

Kyo, Tomoro, Reina y Makoto por fin enfrentan a Klay, quien intenta usar el e-Pulse que robó.

Tras atacar a Kyo, Klay también ataca a los demás de Glowing Dawn y Tomoro debe enfrentarse solo a él.