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13 épisodes
1. Le Pic à Glace

1. Le Pic à Glace
Affecté à un travail de bureau afin de récupérer d'une attaque brutale de Dickie Bennett, maintenant emprisonné, Raylan Givens convoque Boyd Crowder au bureau des maréchaux pour expliquer la disparition de grandes quantités d'argent et de marijuana, suite au décès de la matriarche de la famille Benett, Mags. Expliquant qu'il ne sait rien sur l'herbe ou l'argent, Boyd...
2. Protéger et périr

2. Protéger et périr
En comprenant que Boyd Crowder a fait de son mieux pour être délibérément jeté en prison pour pouvoir régler ses comptes avec le détenu Dickie Bennett, Raylan se dirige vers la prison fédérale pour organiser sa libération. Mais quand Boyd se rend compte de ce que Raylan fait, il cherche à utiliser ses dernières heures derrière les barreaux pour se venger de Dickie, suite aux tirs...
3. La Roulette de Harlan

3. La Roulette de Harlan
Comme Boyd (Walton Goggins) se propose de consolider son contrôle sur la criminalité dans le comté de Harlan avec l'argent que Mags Bennett a laissé derrière elle, il se heurte à une grande organisation criminelle. Avec Raylan (Timothy Olyphant) dans la ligne de mire du mafieux de Detroit, deux gardes cherchent à utiliser Dickie Bennett (Jeremy Davies) pour avoir accès aux gains mal acquis par...
4. Un diable familier

4. Un diable familier
Alors que le patron du crime de Detroit, Robert Quarles et le collègue Tanner Dodd attirent le tueur à gages de Boyd, Devil, en rejoignant leur organisation, Ash Murphy et Lance, employés de la Station correctionnelle de Tramble, utilisent une émeute de la prison pour faire passer Dickie Bennett dans un corbillard à la morgue du comté. Blessé dans la mêlée, Dewey Crowe finit par être emmené avec.
5. Organes vitaux

5. Organes vitaux
Après que Boyd tue Devil pour conspiration contre lui, lui et Arlo enterrent le corps dans les bois, mais gardent son téléphone portable pour identifier ses complices. Dans un motel, Dewey Crowe, gravement blessé, est réveillé par Lance, l'infirmière du Centre Correctionnel de Tramble et également le partenaire de Ash Murphy. Avec comme preuves les cicatrices chirurgicales, Lance convainc Dewey...
6. Quand les armes apparaissent

6. Quand les armes apparaissent
Dans le sillage du braquage mortel de Tanner Dodd d'une clinique Crowder Oxycontin, Ellen May, une prostituée locale qui a survécu au carnage en se cachant sous un bureau, rapporte à son chef, Delroy. En lui rappelant qu'elle devait sécuriser une prescription afin de vendre sur le marché noir, Delroy l'envoie à une nouvelle clinique. Quand elle arrive pour la trouver tenue par Tanner, Ellen May...
7. La caravane passe

7. La caravane passe
Limehouse propose de sauver Tanner Dodd d'une mort certaine aux mains d'Errol, puis se lance contre l'assaut d'un sénile Arlo Givens, Raylan est au bar quand il se retrouve face à face avec le patron de la mafia, Robert Quarles. Quarles, qui soupçonne Raylan de travailler pour son rival Boyd Crowder, propose de le payer pour changer de camp afin d'ouvrir la voie dans sa reprise du comté de Harlan.
8. Feux croisés

8. Feux croisés
Après avoir kidnappé Gary Hawkins, Quarles et Duffy livrent un message en lui tirant dessus jusqu'à ce que mort s'en suive, à l'extérieur de la maison qu'il possède avec son épouse Winona. Sur la scène du crime, Raylan découvre que sa relation tendue avec Gary fait de lui le suspect principal. Alors que Raylan annonce la nouvelle de la mort de Gary à Winona et lui dit qu'il gardait secret les...
9. Terrain miné

9. Terrain miné
Afin de faire tomber Robert Quarles, Raylan se dirige vers Boyd après son arrestation pour le bombardement de la voiture du shérif Tillman Napier. En insistant sur le fait qu'il a été piégé pour faire preuve de sympathie pour l'offre de réélection de Napier, Boyd raconte à Raylan que pour arrêter Quarles, il devra trouver Tanner Dodd. Alors que Raylan cherche le shérif pour une avance, Quarles...
10. Saloon

10. Saloon
Quand il semble que le juge Reardon va libérer Dickie Bennett de prison, Raylan espère persuader Jed Berwin, le bouc émissaire de l'assassinat de Dickie d'Helen Givens, de coopérer. Bien que Berwin réaffirme sa fidélité envers le clan Bennett, il accepte de parler seulement si Raylan peut convaincre sa grand-mère de soutenir son histoire. Mais quand Raylan l'appelle, la vieille femme n'aura rien
11. Associations de malfaiteurs

11. Associations de malfaiteurs
En raison des récents résultats des élections, Robert Quarles demande que le shérif Napier rende l'argent qu'il a investi dans la campagne de Napier. Quand Napier proteste, Quarles exige qu'il identifie au moins un vendeur de drogue de Crowder afin de le voler. Quarles vole et tue le dealer que Napier a cité. Pendant ce temps, Boyd prévoit de tuer Dickie Bennett une fois qu'il l'a conduit à...
12. Le Trésor des Bennett

12. Le Trésor des Bennett
Boyd se prépare à livrer Robert Quarles à Wynn Duffy lorsque le tueur à gages de Limehouse, Errol, arrive avec Dickie Bennett pour passer un accord. Bien que Boyd et sa bande réagissent violemment en voyant Dickie, Errol les convainc d'écouter son plan de voler les 3 millions de dollars que sa défunte mère a laissé derrière elle. Pendant ce temps, après que Quarles lance l'assaut sur...
13. L'abattoir

13. L'abattoir
Le bombardement à l'extérieur du bar de Crowders laisse une scène chaotique. Raylan promet de trouver la personne qui a tué le soldat Tom Bergen. Alors que Boyd identifie Wynn Duffy comme le coupable probable de l'attentat à la bombe, Johnny dit qu'il a vu l'une de ses cibles, Robert Quarles, debout en face de Bergen avec un pistolet. Alors qu'une chasse à l'homme pour attraper Quarles débute...
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