Sanda pensa che Shiori, la compagna che l'ha aggredito, sia innamorata di lui e si aspetta una dichiarazione, ma ciò che gli rivela lo sconvolge.

Amaya scopre che Sanda è Santa e cerca di costringerlo a baciare Shiori. Santa si rifiuta e sblocca un nuovo potere, ma s'imbatte nel preside Oshibu.

Sanda ottiene il potere di rilevare le bugie. Shiori vuole usarlo per trovare Ono, ma lui ha dei dubbi. Di conseguenza, Shiori mente intenzionalmente.

A un funerale, Santa affronta Yagiuda, ma teme la sua forza. Dopo aver ritrovato la determinazione, distrugge un tetto e tutti lo vedono.

Sanda giura di non innamorarsi, ma Niko, la sua fidanzata, non recepisce il messaggio a causa di un tifone. Yagiuda diventa un professore.

Santa impedisce al preside Oshibu di aggredire Ono, ma il 92enne lo sovrasta. Di conseguenza, chiede ai bambini di credere in lui per sconfiggerlo.

Amaya mette fine alla sua amicizia con Sanda per salvarlo. Nel frattempo, Oshibu si rivolge agli assassini di adulti della classe 10.

Dopo essere stato salvato da Shiori, Santa decide di rafforzarsi. Quando Niko vuole baciarlo, Sanda va nel panico e quasi si trasforma davanti a lei.

Tetsudome aiuta Sanda a diventare Santa Nero, ma lui ha dei dubbi. Dopo aver rivisto Namatame, giura di non combattere contro i bambini.

Alla cerimonia del Culmine della Gioventù, Niko bacia Sanda al tramonto. Nel frattempo, Yagiuda affronta Namatame da solo e si offre come diversivo.

Namatame rovina la cerimonia. Mentre è occupata a mangiare, Sanda la raggiunge e il suo corpo inizia a cedere. I cambiamenti di Ono aumentano.

Santa sfida Oshibu davanti agli studenti. Il tifo stimola il Preside, ma Santa rivela la verità e diventa più forte. La lotta culmina sul tetto.