Säsong två börjar samma kväll som säsong ett slutade och Elena kommer hem till en mardröm. Damon är den förste som inser att Katherine har återvänt.

När en förvirrad Caroline lämnar sjukhuset och återförenas med sina vänner på karnevalen i Mystic Falls vill Damon agera, men Stefan och Elena försvarar Caroline.

Elena, Damon och Alaric åker till Duke University för att gå igenom Isobels forskning I hopp om att hitta några ledtrådar som rör familjen Lockwood. Och Stefan ställs inför en ny fara.

Stefan vidtar drastiska åtgärder för att ta reda det verkliga skälet till att Katherine har återvänt och får en chock när han upptäcker nya hemligheter om vad som hände 1864. Damon tar till nya metoder för att lösa problemen med Mason.

Av Mason får Tyler får höra mer om familjen Lockwoods förbannelse och sheriff Lockwood får veta något häpnadsväckande.

Katherine utser ett nytt offer. Bonnie hittar ny information om Mason och berättar det för Stefan. Det leder till att Damon tar saken i egna händer.

Stefan och Damon gör upp en ny plan för att ta itu med Katherine på Lockwoods maskeradbal. Saker tar en otrevlig vändning när Matt och Tyler börjar dricka med sina vänner.

Stefan och Damon hjälper Elena och i samband med det får de ny och överraskande information. Jeremy hjälper Bonnie sedan hon uttalat en svår och utmattande formel.

Elena försätter sig I en farlig sits när hon söker efter sanningen om Katherines förflutna. Jeremy och Bonnie träffar en ny student med en oväntad familjebakgrund.

Jeremys oförsiktiga försök att hjälpa Bonnie försätter honom i en livshotande situation och tvingar Stefan att utsätta sig för fara. Bonnie och Luka kommer varandra närmare.

Det är snart fullmåne och Caroline hjälper Tyler att förbereda sig för förvandlingen. Damon och Alaric blir misstänksamma när en främling vid namn Jules dyker upp och letar efter Mason.

Stefan har egna idéer om Elenas nya planer för framtiden. Damon försöker få Jules att säga sanningen och ber Elena att hålla ett öga på Rose, något som visar sig vara oväntat farligt.

Johnathan Gilberts återkomst till Mystic Falls är en oangenäm överraskning för Elena, Jenna och Damon. Stefan gör sitt bästa för att få kontakt med en förvirrad och bekymrad Tyler.

Stefan och Elena åker iväg på en romantisk helg utan att inse att de är förföljda. Damon går på tebjudning på Historiska samfundet för att prata med Elijah.

Stefan berättar för Elena om sina mörkaste dagar. Damon försöker ta Elijah (DANIEL GILLIES) på sängen och arrangerar en middagsbjudning för honom med Jenna, Alaric och Andie (DAWN OLIVIERI).

Stefan och Bonnie försöker övertala Jonas och Luka att de borde samarbeta allihop, men Jonas brist på förtroende leder till en våldsam konfrontation.

Både Elena och Alaric ger sig på John då Isobels oväntade ankomst gjort Jenna förtvivlad. Stefan och Damon inser att de har ett hemligt vapen.

Elena får oroande meddelanden från Klaus. Då hon tror att han tänker dyka upp på 60-talsdansen agerar Damon och Alaric förkläden. Men Klaus spelar ett komplicerat spel.

Klaus är avslöjad och Elena får skakande nyheter om hans motiv. Tillbakablickar till 1491 visar hur Katherine blir presenterad för Elijah och Klaus.

Damon är beredd att gå långt för att hindra att Elena blir ett offer för Klaus plan på att bryta förbannelsen, vilket skulle göra honom till ovän med Stefan.

När det blir fullmåne förbereder Elena sig för vad Klaus kan tänkas ha planerat. Tyler står inför sin andra förvandling. De skrämmande händelserna blir okontrollerbara.

I säsongsfinalen är många liv hotade när slutresultatet av offerritualen blir förödande.