Den tredje säsongen börjar på Elenas 18-årsdag. Hon söker efter ledtrådar som kan hjälpa henne att hitta Stefan. Damon försöker hindra henne från att göra nåt som kan fånga Klaus uppmärksamhet.

Damon och Alaric går motvilligt med på Elenas nya taktik för att hitta Stefan. Det gör att Damon hamnar i en farlig kamp med en oväntad fiende.

Stefan har återförenats med en vampyr från långt tillbaka, I återblickar från 1920-talet ställs Stefan öga mot öga med ett skakande kapitel ur sitt tidigare vilda liv.

En frustrerande ny fiende får Damon att gå över gränsen och han agerar på ett sätt som kommer att få konsekvenser. Bonnie har ett märkligt möte, som kommer att påverka alla.

Caroline är fast besluten att se till att Elena, Bonnie, Matt och Tyler får vara med om den traditionella spexkvällen innan skolåret börjar. Men kvällen visar sig bli dödlig.

Den första dagen på sista året i high school är Elena, Caroline, Bonnie och Matt fortfarande omtumlade efter de senaste händelserna. Stefan försöker genomföra det senaste uppdraget han fått av Klaus.

Under förberedelserna inför den traditionella Ljusnatten invaderas Mystic Falls av andar. Efter en våldsam sammandrabbning med en ande ber Damon Bonnie om hjälp.

Elena och Rebekah hamnar i en maktkamp tills Rebekah slutligen avslöjar några av hennes familjs urgamla hemligheter och det våldsamma förflutna som hon delar med Klaus.

På Hemvändardagen berättar Rebekah för Elena om varför just den kvällen är så viktig för henne, något som ger Elena blandade känslor. Caroline och Matt är chockerade över Tylers beteende under kvällen.

Klaus tar till våld för att övertyga Damon och Elena om att ingen är säker förrän han hittar Stefan och får tillbaka sin familj. Det blir konsekvenser för Tyler efter vad han gjort som hybrid.

Elena, Bonnie och Matt överraskar Caroline med en fest på hennes 18-årsdag. Tyler vägrar gå med på Klaus senaste krav.

Bonnie tror att hennes återkommande drömmar om Klaus kista säger henne hur han kan dödas. Drömmen leder även Bonnie till en återförening med sin mamma, Abby, som hon inte träffat på 15 år.

Sheriff Forbes kommer med oroande nyheter till Alaric och Elena om ett mordvapen. Och Caroline blir förtvivlad när hon inte kan hindra en tragedi.

Elena blir bjuden på en formell bal hos Klaus och får höra talas om en fruktansvärd plan som kan leda till en mängd dödsfall. Vem kan hon berätta det för?

När Elijah ger Damon och Stefan ett farligt ultimatum, som utsätter Elena för fara, vänder de sig till Alaric för att få hjälp med en plan. Med den innebär ett fruktansvärt val.

Morden som nu sker i Mystic Falls påminner Damon om en liknande serie brott för hundra år sen. I en återblick till 1912 drar sig Damon till minnes en vacker vampyr, Sage.

Damon blir förvånad här han får veta varför Sage har återvänt. Men han blir glad när hon presenterar en ovanlig metod för att hjälpa honom ta reda på vad Rebekah håller på med.

Stefans känslokaos leder honom till en farlig konfrontation med Klaus och senare till en hjärtslitande stund med Elena.

Caroline blir överlycklig när Tyler återvänder till staden. Men Tyler börjar snart misstänka att nåt har hänt mellan Caroline och Klaus. Matt försöker sysselsätta Rebekah.

1920-talsdansen är på väg att bli en dödsdans och Damon and Stefan inser att de behöver hjälp av Matt, Jeremy och Bonnie för att häva en förtrollning som kan bli katastrofal för alla.

Klaus har för avsikt att lämna staden med Elena, men möter motstånd från en ny oväntad fiende. Damon och Stefan har ett förvånansvärt öppet samtal om framtiden.

Det är den tredje säsongsfinalen. Jeremy, som tänker skydda sin syster, fattar ett beslut som kommer att förändra allt. Bonnie sluter ett hemligt avtal, som får hjärtslitande konsekvenser.