אלף שנים לפני ישו, חינו של שאול, מלך ישראל הראשון, סר בעיני אלוהים וכתוצאה מכך גם מאבד את שפיותו. בינתיים הרחק מהארמון, הנביא האגדי שמואל מתוודע לרועה צעיר ומוכשר בשם דוד. אחד הסיפורים הגדולים ביותר שסופרו אי פעם מתחיל.

משפחתו של שאול צופה במצבו הנפשי המדרדר של המלך בדאגה רבה, ומוכנה לעשות כל שביכולתה כדי להגן על שלטונו. דוד רעב לחיים מחוץ לביתו, אבל מה שהוא מוצא מעבר להרים של בית לחם היא סכנה גדולה שלא דמיין כלל.

חצר המלוכה צריכה להתמודד עם תוצאות הטירוף של שאול, שמואל נמצא במנוסה מגורם חורש רע, ודמות מרושעת מזמנת בעל ברית אגדי בתוכניתה לכבוש את ישראל. בשדות בית לחם חווה דוד מפגש שישנה את מהלך ההיסטוריה לעד.

אחד מאנשי הארמון מואשם בהאשמות חמורות המאלצות את משפחת המלוכה להגיב. שמואל סובל מאובדן כבד ורואה את עצמו מתמודד עם השלכות נבואתו. דוד מגלה עולם חדש שבו הוא מוצא סודות, סכנות, אבל מעל הכול, הוא מוצא אהבה.

אחינועם המלכה עורכת סעודה כדי לקבל בביתה את פניה של קבוצת אורחים חשובים. הפוליטיקה בחצר מלאה תככים, כשלכל גורם בה יש משימה סודית משלו. דוד לומד לנווט בחייו החדשים ומתקרב צעד נוסף להגשמת ייעודו.

כוחות אפלים מתחזקים מחוץ לממלכתו של שאול כאשר אויבי ישראל מזמנים לוחמים אגדיים שנחשבו למיתוס במשך זמן רב. מערכת יחסים מסוימת בחצר המלוכה מסבכת מאוד את חייהם של הגיבורים, והמלכה אחינועם חייבת לנקוט בפעולות קיצוניות כדי לסייע למלך.

מלכים, גיבורים ונבלים נאבקים על כס המלוכה בעימות אחרון. מלחמה היא בלתי נמנעת ובשטחי הקרב העתיקים, כל הצדדים מתכוננים לקרב אדיר שיכריע את גורלה של ישראל לעד.

התנגשות כוחות אדירה מעמידה נבואה במבחן. אחד הקרבות האגדיים ביותר בתולדות האנושות ממשמש ובא, והגיבורים חייבים להתמודד עם אויביהם הקטלניים והחזקים ביותר עד כה. כיצד יתפתח הסיפור האדיר? מי ינצח במאבק על הממלכה?