Seizoenspremière. Sauron onderhandelt met Adar. De Vreemdeling en Nori betreden nieuwe landen. De Drie Elfenringen worden beoordeeld.

Duisternis valt over Khazad-dûm. Sauron en Galadriel zoeken beiden nieuwe bondgenoten. De Vreemdeling en de Bruivels treffen een groeiende dreiging aan.

Isildur ontmoet een oude vriend. Arondir heeft moeite met verandering. Míriel wordt geconfronteerd met groeiend verzet. Annatar adviseert Celebrimbor.

De Vreemdeling vindt wat hij zoekt. Arondir en Isildur zoeken Theo. Galadriel en Elrond lopen in een val.

Als Durin de Dwergenringen wantrouwt, moet Celebrimbor zijn prioriteiten herzien. Te midden van Númenors veranderende stromingen zoekt Elendil hoop.

Galadriel overweegt een voorstel. Elendil staat terecht. De Vreemdeling staat op een tweesprong. Saurons plannen werpen vruchten af.

Eregions lot wordt bepaald.

Seizoensfinale. De vrije volken van Midden-aarde vechten tegen de duistere machten.