يكلّف الحاكم يوريل مجموعة المرتزقة المعروفين باسم "فوكس موكينا" بمهمة اكتشاف سبب فناء القُرى في أقاصي مدينة "إيمون"

يُخبر فريق "فوكس موكينا" الحاكم "يوريل" حول السبب الوحشي وراء الهجمات المدمرة على القرى، ويتمكنون من تتبّع المخلوق إلى مخبئه. حفاظًا على الأمن في إيمون، يتحتّم على فريق "فوكس موكينا" مواجهة الوحش الذي يبدو أن قتله مهمة مستحيلة.

يُدعى فريق "فوكس موكينا" إلى عشاء رسمي في القصر، حيث يقابل "بيرسي" مجرمين كان يعرفهما سابقًا: اللورد "سيلاس" الغامض والليدي "ديلايلا برياروود". يتسبب جمع المزيد من المعلومات حول الزوجين "برياروود" بنشوء معركة. يكتشف الفريق في النهاية أن ماضي "بيرسي" الأليم قد ترك أثرًا لا يمحى في داخله.

يُحجز فريق "فوكس موكينا" في ملجئهم بعد إفسادهم عشاء الحاكم "يوريل". أثناء محاولاتهم لإبعاد الضجر عن أنفسهم، تُقنع "كيليث" "بيرسي" بالتحدث عن ماضيه القاسي، وتخشى "بايك" أنها قد فقدت تواصلها مع آلهتها. في تلك الأثناء، يُحدّق خطر جديد بفريق "فوكس ماكينا".

يذهب فريق "فوكس موكينا" في رحلة إلى "وايت ستون" ليواجهوا الزوجين "برياروود" ويساعدوا "بيرسي" في استعادة بيت عائلته. أثناء رحلتهم، يُعاين "سكانلان" دفترتعاويذ "ديلايلا برياروود" الغامض ليحاول اكتشاف بعض الأدلة. إلا أن رحلة الفريق الأولى تُقاطع حين يرسل الزوجان "برياروود" وحوشًا رهيبة لاسترجاع الكتاب المفقود.

يصادف الفريق زعيم "وايت ستون" المبجّل، القائد "ينين"، الذي يخبرهم حول تمرّد ينتشر بين السكان، ويكتشف الفريق أنهم بحاجة لمساعدة قائد التمرد، "أركيبالد ديزناي". لكن كان عليهم التخطيط لإخراجه من السجن ومواجهة "كيريون ستونفيل"، سجّان الزوجين "برايروود" السادي.

بينما يكتشف الفريق عهد "بيرسي" بالانتقام الذي قطعه على نفسه قبل سنوات، تحاول "كيليث" التواصل مع شجرة الشمس عبر السحر، فتشعر بألمها وبقوة مظلمة كامنة تحت مدينة "وايت ستون". بعد شعوره بأن أصدقاءه لا يقدّرونه، يتطوّع "سكانلان" للتسلّل إلى قصر الدوق "فيدمير" من أجل صرف الانتباه عن محاولة فريق "فوكس موكينا" لإنقاذ "كاساندرا"، أخت "بيرسي".

يحارب فريق "فوكس موكينا" البروفيسور الشرير "آندريس" وقدراته السحرية الفريدة، بينما تستخدم "ديلايلا برايروود" السحر لاستدعاء جيش شيطاني للوقوف ضد أبطالنا. وفي هذه الأثناء، تبحث "بايك" عن طريقة لاستعادة تواصلها مع آلهتها، حتى لو كلّفها ذلك حياتها.

يتكشّف الحاضر عن ماضي الزوجين "برياروود" الحافل بالشرور، حيث تبوح "ديلايلا" بسرّ اتفاقها مع "الهامس". في شوارع وايتستون الدامية، يخوض فريق "فوكس موكينا" معركة للدفاع عن حياتهم ضد حشد من الموتى الأحياء. وعندما تبدو الهزيمة وشيكة، يتلقى الفريق المساعدة من مصدر غير متوقع.

بعد أن يواجه "بيرسي" خصمه القديم، الدكتورة "آنا ريبلي"، تنشأ شراكة هشة. على الرغم من اعتراض "بيرسي" على وجودها بحجة أنه لا يمكن الوثوق بها، يصطحب الفريق "ريبلي" معهم، وتقودهم عبر الفخاخ أسفل القلعة، ولكن سرعان ما يتعرض الفريق لخيانة من قِبل أحد أفراده.

يشن فريق "وكس موكينا" هجومًا أخيرًا ضد الزوجين "برياروود" على قمة المعبد. وأثناء محاربة سحر "ديلايلا" الأسود وقوة مصاصي دماء "سيلاس"، يحاول "فيكس" القلق و"بيرسي" المشوش إنقاذ أشقائهما. لكن قد لا تكفي أفضل جهودهم لأن الزوجين "برياروود" أوشكا على الانتهاء من طقوسها السرية.

يردع الفريق طقوس الزوجين "برياروود" الشريرة، ولكن بتكلفة باهظة. بينما يهربون من المعبد لينقذوا أحد أفراد الفريق، يتوق "بيرسي" للانتقام من سجينتهم، ديلايلا برياروود. وعندما يطلب منه "فيكس" التخلي عن ثأره، يضطر "بيرسي" إلى مواجهة الظلام في داخله.