Klaus se chce dostat na vrchol. Když se setká s prostitutkou Juttou, zdá se, že nebýt Juttina pasáka má svůj cíl na dosah. S pomocí svých přátel Andyho a Bernda se musí osvědčit a postavit se zavedeným kuplířům z GMBH.

Klaus, Jutta, Andy a Bernd chtějí založit vlastní kartel. Aby měl Klaus šanci získat své vlastní patro v Eros Center, uzavře významnou dohodu s kmotrem vykřičené čtvrti Fridou Schulzem. Manu si najde nové přátele a seznámí se s policistou Hansenem. Pomůže jí najít její matku?

Klaus promění patro v Eros Center v okouzlující podnik. Zatímco jeho obchod vzkvétá, obchody GMBH trpí. Rivalita eskaluje v pěstní souboj muže proti muži. Manu má v Plameňáku předvést taneční show a najde svůj skutečný talent.

Manu a Jutta se setkají, ale Jutta se nechce svým povinnostem postavit čelem. Klaus je na vrcholu svého úspěchu a dělá si mocného nepřítele. Dostává se do problémů s Fridou Schulzem.

St. Pauli zasáhne vlna AIDS a byznys se hroutí. Klaus sází vše na jednu kartu. Manu se sblíží s Beatlem, který však má své vlastní plány.

Aby Klaus znovu přišel k penězům, zaplete se do byznysu s kokainem. Ale když se hlavní dění přesouvá na jih, válka s GMBH eskaluje. Klaus se musí rozhodnout, co je pro něj důležitější, zda jeho byznys, nebo Jutta.