Juliana Crain si ritrova in un nuovo mondo. Dopo l'uccisione del Ministro Tagomi, l'Ispettore Capo Kido dà la caccia ai presunti colpevoli della Black Communist Rebellion. John Smith guida un'incursione militare nella Zona Neutrale per catturare Wyatt Price e il suo esercito ribelle. La nuova indipendenza di Helen Smith viene messa alla prova quando John viene a reclamare le sue figlie.

John Smith riceve informazioni chiave dagli ufficiali del Nebenwelt, mentre a casa si scontra con le nuove dinamiche familiari. Bell Mallory e la BCR si alleano coi ribelli di Wyatt Price. Kido cerca di riallacciare con suo figlio Toru. Childan inizia una relazione con la sua assistente giapponese. Juliana scopre che un nemico in un mondo può essere un amico nell'altro.

I ribelli di Wyatt e la BCR si alleano per attaccare l'élite di Tokyo all'asta di Robert Childan. Helen torna nel Reich per proteggere le sue figlie. Kido riceve una chiamata inaspettata dalla Yakuza. Smith manda un killer a uccidere Juliana.

John e Helen ospitano Himmler e sua moglie a cena assieme a una nuova pericolosa minaccia berlinese, l'Obergruppenführer Goertzmann. Juliana torna nel mondo dell'Alto Castello, arrivando tra le rovine del cosiddetto "Distretto contaminato". Kido è costretto dal suo generale a ribellarsi alla Principessa Ereditaria. Hawthorne Abendsen, prigioniero, racconta nuove storie dall'Alto Castello.

John Smith è costretto ad affrontare le scelte che ha fatto. L'Impero tenta dei negoziati di pace segreti con la BCR. Kido arresta un traditore, che minaccia di mettere i giapponesi gli uni contro gli altri. A Helen viene assegnata una nuova guardia del corpo. Juliana si riunisce a Wyatt, per pianificare la caduta del Reich Americano.

John Smith scopre che ci si può perdere sul cammino non intrapreso. Juliana tenta di decifrare i messaggi nascosti di Abendsen. Tra voci di dissenso, Bell formula una nuova strategia per la BCR. Kido deve decidere a chi vada davvero la sua lealtà, anche se dovesse costargli l'Impero.

La BCR sferra un grande attacco in tutti gli Stati Giapponesi del Pacifico e Kido si ritrova in mano il destino dell'Impero. Childan viene catturato dalla Kempeitai. Helen decide di sostenere suo marito rientrando nella vita pubblica. Juliana e Wyatt arrivano a New York per pianificare una nuova audace strategia contro Smith.

L'istinto di Juliana su Helen deve superare l'ultima prova. Mentre i giapponesi lasciano San Francisco, Kido va in cerca di suo figlio e si ritrova prigionero. Arriva una lettera che cambia per sempre le vite di Childan e Yukiko. La BCR riceva un'offerta inaspettata di aiuto dalla Yakuza. Abendsen condanna Smith con la sua ultima previsione.

Le vere lealtà di Smith ed Helen vengono messe alla prova da una vecchia nemica. La BCR fatica a mantenere l'ordine negli Stati Giapponesi del Pacifico. Kido è costretto a guardare in faccia le sue atrocità. Una banda vagante di vigilantes minaccia Childan e Yukiko.

Sull'orlo di un'inevitabile invasione nazista, la BCR si prepara a combattere, mentre Kido corre contro il tempo per trovare suo figlio. Childan offre tutto ciò che ha per poter raggiungere Yukiko. Helen è costretta a scegliere se tradire o meno suo marito, quando lei e Smith salgono sul treno ad alta velocità diretto al portale – con Juliana e Wyatt pronti ad attenderli.