The Duke of Death and His Black Maid

Depois do encontro com Sade no passado, o Duque e seus associados vão à escola de feitiçaria. Dulles volta antes de todos ao mundo das bruxas e lá se depara com a Sharon desperta. Dulles guia Sharon ao mundo dos humanos e a deixa aos cuidados de Rob, que finalmente reencontra sua antiga colega.

Alice e Sharon passam um dia inteiro juntas antes de Sharon partir para a mansão da família. Durante o passeio, as duas encontram Cuff e Zain. No entanto, o despertar da Sharon aconteceu porque Sade pretendia espalhar clones seus no futuro.

Enquanto esperam o fatídico dia de voltar ao passado para derrotar Sade, o Duque e a Alice recebem um pacote, de Zain, repleto de artefatos mágicos para testar. Depois, Walter vai ver o circo vestido de mulher para que sua mãe não descubra.

Em meio à chuva, uma visita inesperada chega na mansão do duque de madrugada. Alice a recebe, mas fica desconfiada com a mulher que se apresenta como Liz. No entanto, o duque aparece para entender o que está acontecendo e não vê visita nenhuma. Trata-se de uma fantasma.

Dulles começa sua busca pelos ingredientes necessários para o feitiço que a tornará humana e, para isso, vai se encontrar com Amélia no fundo do mar. Depois, o duque vai à casa principal para conversar com sua mãe, pois o prazo para que ele quebre a maldição está se aproximando.

O baile na mansão principal começa, e o duque participa dele dentro de uma armadura, pela segurança de todos. Mesmo vestido com a armadura, ele toca piano para ajudar Viola a superar o nervosismo. Ao ver os filhos aproveitando a noite, Gérbera reflete sobre o passado.

Em uma semana, bruxas e feiticeiros vão se unir com o grupo do Duque para voltar ao passado e se encontrar com a Sade. Com a iminência de um confronto em que tudo pode acontecer, eles fazem os últimos preparativos e ponderações.

Finalmente chega o dia de voltar ao passado para o confronto com Sade. Por estratégia, primeiro só o Duque, Alice, Walter, Dulles, Free e Zain vão. Sade percebe a presença deles de imediato, mas está mais interessada na magia de controle de tempo do Zain do que qualquer coisa.

A conversa com a Sade não rende frutos, e a luta se intensifica. O poder mágico de Zain vai se esgotando, e o grupo que estava de prontidão se prepara para agir.

A luta contra Sade se intensifica, e sua magia começa a sair de controle. Vendo isso, Nico resolve seguir para o plano B, de matar a Sade antes que ela lance as maldições. No entanto, o Duque ainda quer tentar chegar a um entendimento.

A magia da Sade sai de controle e coloca todos em risco. Zain volta e consegue parar o tempo, mas seu poder mágico não vai durar para sempre. Depois, ainda resta a dúvida se Sade vai realmente desfazer as maldições ou outras medidas terão que ser tomadas.

O Duque está de volta à mansão com a Alice e sem a maldição. No entanto, agora ele precisa contar à sua família que abrirá mão da herança e do seu título de nobreza para poder se casar com a Alice. Enquanto isso, falta apenas um passo para que Dulles se torne humana.