Golia è caduto. Gli eserciti dei Filistei e degli Israeliti si scontrano e Davide si trova nel cuore della tempesta. Giònata combatte nel caos della battaglia, Sàul affronta i suoi demoni e le principesse lottano sole per la sopravvivenza. Nella carneficina, i flashback rivelano le origini dell'ossessione di Àchis per la vendetta. Una battaglia per la vittoria diventa una lotta per la vita.

L'esercito di Sàul fa ritorno a Ghibèa trionfante, ma dietro le mura del palazzo i segreti si agitano e le alleanze mutano. Davide, soprannominato "Uccisore di giganti", conquista il cuore del popolo, mentre il legame con Giònata si approfondisce. Achinòam vuole accrescere il proprio potere, Merab è divisa tra famiglia e amore, e le alleanze cambiano in modi che plasmeranno il futuro d'Israele.

Giònata addestra Davide alla guerra, ma le tensioni tra Sàul e Achinòam si accendono. L'influenza di Davide scuote la corte. A Gàth, Àchis lotta per ritrovare le proprie forze. Per prestigio, Is-Baàl sposa la figlia di un capo tribù, aprendo opportunità diplomatiche a Davide. Mikàl si confronta con una dolorosa verità, Iòab guadagna favore, la lealtà di Àbner vacilla e Adrièl porta notizie al re.

La carovana reale va al Tabernacolo per il Giorno dell'Espiazione, mentre Sàul si prepara a un confronto pubblico con Samuele. Lungo la strada, un villaggio viene assalito dai Filistei, e le abilità di Davide come comandante vengono messe alla prova. Eliàb affronta una dura scelta quando lui e Iòab intraprendono una missione segreta per il re. Samuele celebra un rito e mantiene la sua posizione.

Davide si ricongiunge a Giònata dopo molte stagioni di battaglie, mentre le tensioni crescono quando Àbner li conduce a Endòr alla ricerca di segreti proibiti - qui un enigmatico fabbro e la temuta Strega di Endòr offrono strumenti pericolosi e verità oscure capaci di mutare per sempre l'equilibrio del potere.

Ingelosito dall'ascesa di Davide, Sàul cede a pensieri oscuri e Achinòam insinua nella sua mente un'idea pericolosa. Per dimostrare lealtà e meritare la mano di Mikàl, Sàul ordina a Davide di distruggere una fucina filistea e uccidere cento nemici. Giònata si confronta con un futuro in cui non sarà re. Àchis riceve un'opportunità. Un banchetto finisce nel caos quando Sàul supera ogni limite.

La famiglia reale è lacerata dalle scelte di Sàul; il regno è minacciato dalla carestia dopo un attacco ai granai. Giònata riceve buone notizie. Is-Baàl suggerisce di stringere un accordo con il re di Èdom. Càssia si prepara a un matrimonio reale; Adrièl gioca le sue carte. L'Unto viene rivelato.

La gelosia spinge Sàul verso una guerra aperta contro Davide, che dilania la casa reale e i legami familiari. Mikàl è costretta a scegliere tra amore e lealtà, mentre Giònata rischia tutto per proteggere l'amico. Tra fiamme e tradimenti che avvolgono Israele, profezia e potere si scontrano in un finale destinato a cambiare per sempre il regno.