Xième siècle. Ruy vient d'être nommé écuyer au service du Prince Sancho, fils héritier du Roi Fernando de León. Une nuit, il découvre qu'une personne qui lui est chère est au cœur d'un complot visant à renverser le roi. Ruy est alors tiraillé entre sa loyauté et ce que lui dictent ses sentiments.

Flaín veut trouver l’homme qui a fait échouer sa conspiration. Rodrigo comprend que son petit-fils est le responsable. Il veut l'envoyer à Vivar, pour sa sécurité. Mais Ruy refuse de laisser le Roi sans défense et sait que la seule issue est d'éliminer Flaín. Quand l'affaire s'apprête à trouver son dénouement, les troupes navarraises se présentent à la frontière et déclarent la guerre à León.

Fernando envoie son fils Sancho à Saragosse, accompagné d'une petite armée pour combattre son frère Ramiro, roi d'Aragon. Avant de partir avec son maître, Ruy révèle au roi que Flaín a tenté de l'assassiner. Fernando tente alors de savoir qui a pu le trahir. Le jeune écuyer ignore que parmi les hommes qui partent à Saragosse se trouve un tueur envoyé par Flaín pour lui régler son compte.

Les troupes de Castille doivent mener un combat inégal contre l'armée aragonaise. Alors que tout semble perdu, un véritable miracle va se produire. A León, Fernando démasque la totalité des conspirateurs, dont sa femme Sancha. A l'insu de son père, Urraca, sa fille, va prendre une décision qui va bouleverser l'équilibre des pouvoirs au royaume de Castille.

Fernando est gravement malade alors que Sancho et ses hommes reviennent à León. Ruy dit à son grand-père que Flaín a envoyé un tueur à ses trousses. Rodrigo sait son petit-fils en danger de mort. Le Comte, de son côté, n'a pas abandonné l'idée de renverser le roi et tente de s'emparer du pouvoir avant sa mort. Mais il ignore qu'Urraca n'a pas joué sa dernière carte.