ไรชานได้ปลอมตัวไปหาวอกซ์มาคินา พร้อมสัญญาว่าจะช่วยเหลือ เธอเล่าให้พวกเขาฟังเรื่องเกราะผู้พลีชีพแห่งรุ่งอรุณ ชิ้นส่วนที่สามารถเอาชนะธอร์แด็กได้ พวกเขาเสียงแตกว่าควรจะเชื่อใจเจ้ามังกรจอมปลอมดีหรือไม่ แต่ไม่ว่ายังไง การเดินทางไปยังเมืองมาร์เค็ตก็เป็นทางเดียวเพื่อหาคำตอบว่าเธอพูดจริงหรือเปล่า

ในอังก์คาเรล วอกซ์มาคินาต้องเผชิญหน้าแบบตาต่อตากับอันนา ริปลีย์... และออร์แธ็กซ์ แต่การหนีจากเงื้อมมือเธอก็ทำให้พวกเขาเจออีกปัญหานั่นคือถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม! ขณะที่วอกซ์มาคิน่าอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี สแกนแลนก็ได้บังเอิญไปพบลูกสาวของเขา เวลากำลังเดินนับถอยหลังขณะที่สแกนแลนพยายามช่วยเพื่อนๆ และฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเขากับเคย์ลี่

ไปลงนรกซะวอกซ์มาคินา! แต่หยุดแวะที่ดราโคเนียก่อนนะ ไม่ต้องกังวลไป คีมาและอัลลูรารู้จักคนที่นั่นที่สามารถช่วยได้ ไม่ว่าใครที่ไหนก็จะต้องหลงรักเธอ เธอเก่งมาก แต่ก่อนอื่น ต้องอย่าลืมเรื่องโรแมนติก เพอร์ซี่มีใจต่อเวกซ์ แวกซ์มีใจต่อคีย์เลท! ดูแล้วยังไงก็ต้องไปได้สวย

ขณะที่แวกซ์ คีย์เลท ไพค์ กร็อก และสแกนแลน ออกตามหาเกราะวิเศษในนรกแห่งเดสพาธ เพอร์ซี่ เวกซ์ คีมา และอัลลูรา ต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากวอรูกัลผู้โหดเหี้ยม แต่ละทีมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเพลิงนรกและหายนะอันยะเยือกได้หรือไม่

ขณะที่คีมาถูกวอรูกัลตามล่า อัลลูราพยายามหาทางเพื่อหยุดยั้งสัตว์ร้ายและรักษาคนรักของเธอ ขณะเดียวกันในนรก ไพค์เดิมพันกับปีศาจเพื่อดวงวิญญาณของเพื่อนๆ และอนาคตของโลก เธอจะมีไพ่ตายเพื่อใช้กู้โลกได้หรือไม่

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ สู่ชาโต ชอร์ตฮัลท์! มีการร้องเพลง การเต้นรำ และไก่มากมายเกินกว่าที่คุณจะกินได้ ไม่พอเหรอ? แล้วมังกรละอ่อนที่โจมตีไวท์สโตนล่ะ? หรือไรชานจะทรยศต่อวอกซ์มาคินา?

ในซากปรักหักพังของไวท์สโตน วอกซ์มาคินาค้นพบสิ่งที่น่าตกใจ เบาะแสจากริปลีย์ล่อพวกเขาไปยังถ้ำบนเกาะอันห่างไกลของเธอ ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาต่อสู้กับโครมาคอนเคลฟได้ พวกเขาจะต้องจัดการกับงูที่กัดส้นเท้าของพวกเขาก่อน

หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ วอกซ์มาคินาจะต้องต่อสู้กับธอร์แด็ก โดยมีสมาชิกหายไปหนึ่งคน พวกเขาเดินทางข้ามเอ็กซานเดรียเพื่อหาพันธมิตรไปเผชิญหน้ากับราชาแห่งเถ้าถ่านในรังของมัน กำลังพลที่รวบรวมไว้จะเพียงพอเพื่อโลกหรือไม่ หรือธอร์แด็กจะทำให้ทาลโดเรกลายเป็นเถ้าถ่าน

ธอร์แด็กตอกกลับ! กองทัพผสมแห่งไวท์สโตนและซินกอร์นกำลังเจอปัญหาจากการซุ่มโจมตีของมังกร เมื่อถูกไรชานทรยศและไม่มีที่ให้หนี วอกซ์มาคินาพยายามดิ้นรนเพื่อค้นหาแผนใหม่ก่อนที่พันธมิตรของพวกเขาจะถูกกวาดล้าง

ธอร์แด็กถูกโค่นลง แม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายจะสูงลิบก็ตาม หลังจากนั้นไรชานก็หนีไปพร้อมกับซากของธอร์แด็ก วอกซ์มาคินาไม่รู้แผนการของเธอ แต่มันไม่ดีแน่ เมื่อแตกสลาย พวกเขากระจัดกระจายไปทำภารกิจส่วนตัวนั่นคือ การแก้แค้น การปลอบใจ และการหาความรู้

ในทะเล ฝาแฝดทั้งสองต่อสู้กับริปลีย์เพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนคีย์เลทต้องเจอกับพิธีกรรมบนโลกที่อันตรายเพื่อตามหาไรชาน ซึ่งอาจต้องแลกด้วยชีวิตของเธอ ภารกิจของไพค์และกร็อกก็น่าหวาดหวั่นไม่แพ้กัน เมื่อพวกเขาพยายามโน้มน้าวให้เคย์ลี่ช่วยสแกนแลน

เมื่อรวมวิญญาณของเธอเข้ากับซากมังกรแดง ไรชานก็ได้กลายเป็นปีศาจอมตะที่ไม่อาจถูกฆ่าได้ เธอต่อสู้กับวอกซ์มาคิน่าในรังของเธอ พยายามจัดการพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะขัดขวางแผนการของเธอได้