Raishan potajemnie odwiedza Vox Machinę, oferując pomoc. Wspomina o artefakcie, Zbroi Męczennika Świtu, który jest w stanie pokonać Thordaka. I choć nie wszyscy członkowie drużyny ufają smoczycy, wyruszają do Marquet, gdzie mają zamiar sprawdzić, czy mówi prawdę.

W Ank’Harel Vox Machina staje oko w oko z Anną Ripley… i Orthaxem. Ostatecznie uchodzą z życiem, ale zostają oskarżeni o morderstwo. Podczas gdy członkowie drużyny stają przed sądem, Scanlan spotyka swoją córkę. W ferworze akcji próbuje ocalić zarówno przyjaciół, jak i relację z Kaylie.

Do piekła z Vox Machiną! Ale najpierw przystanek w Drakonii. Bez obaw – Kima i Allura znają kogoś, kto może pomóc. Pokochacie ją, jest wspaniała. Pojawia się też wątek miłosny. Percy zakochuje się w Vex, a Vax w Keyleth! Co mogłoby pójść nie tak?

W czasie gdy Vax, Keyleth, Pike, Grog i Scanlan poszukują w Zdrożnych Piekłach magicznej zbroi, Percy, Vex, Kima i Allura odpierają atak okrutnego Vorugala. Czy zdołają przetrwać w ognistym piekle i na mroźnych pustkowiach?

W czasie gdy Kima odpiera ataki Vorugala, Allura próbuje powstrzymać bestię, by ocalić swoją miłość. Tymczasem Pike mierzy się w piekle z diabłem podczas gry karcianej, której stawką są dusze jej przyjaciół i los całego świata. Czy kapłanka ma asa w rękawie?

Witajcie, przyjaciele, w Pałacu Shorthalta! Śpiew, taniec i niekończące się dokładki kurczaka. Wciąż wam mało? Co powiecie na młode smoki atakujące Whitestone? Albo Raishan zdradzającą Vox Machinę?

W ruinach Whitestone Vox Machina dokonuje zdumiewającego odkrycia – natrafia na wskazówkę od Anny Ripley, która próbuje zwabić ich na odległą wyspę. Zanim staną w szranki z Konklawe Chroma, muszą rozprawić się z uczepioną ich butów żmiją.

Po druzgocącej stracie osłabiona Vox Machina musi stawić czoło Thordakowi. Podróżują po Exandrii w poszukiwaniu sojuszników, by zmierzyć się z Królem Popiołu w jego leżu. Czy wspólnymi siłami zdołają go pokonać? W razie niepowodzenia Thordak obróci Tal’Dorei w popiół.

Thordak kontratakuje! Sprzymierzone armie Whitestone i Syngornu wpadają w smoczą pułapkę. Zdradzona przez Raishan Vox Machina jest w potrzasku i musi błyskawicznie opracować nowy plan, by ocalić sojuszników.

Thordak zostaje pokonany, choć cena zwycięstwa okazuje się wysoka. W zamieszaniu Raishan ucieka z jego ciałem. Vox Machina nie zna jej zamiarów, ale te z pewnością nie są dobre. Ranni członkowie ruszają uporać się ze swoimi sprawami – szukają zemsty, wiedzy i pocieszenia.

Bliźnięta walczą o życie w starciu z Ripley na morzu. Keyleth uczestniczy w niebezpiecznym rytuale, by zlokalizować Raishan, za co może zapłacić najwyższą cenę. Zadanie Pike i Groga jest tak równie niebezpieczne – muszą przekonać Kaylie do pomocy w ocaleniu Scanlana.

Raishan łączy duszę z ciałem czerwonego smoka, stając się niezwyciężonym monstrum. Staje do walki z Vox Machiną, nim drużyna pokrzyżuje jej plany.