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히로키와 츠카사는, 켄지가 운영하는 다이빙샵에 기거하며 일하고 있었다. 언젠가 켄지처럼 가게를 갖고 싶다고 이야기하는 두 사람. 그러나 켄지는 샵 경영을 하면서 수상한 의뢰를 받고 있었다. 이상하게 변해가는 켄지를 보면서 히로키와 츠카사는 어떤 행동을 취하게 된다.

히로키와 츠카사의 환각을 보고 혼란에 빠져 의식을 잃는 켄지. 그때 들어온 카츠라기는 비밀을 알아버린 켄지를 없애라고 두 사람에게 말한다. 반발하는 히로키의 마음을 헤아려, 츠카사는 자신들에게 다른 방법이 있다면서 켄지를 그냥 두자고 한다.

츠카사와 간절히 바라던 가게를 차리게 되어 기뻐하는 히로키. 기쁨도 잠시, 카츠라기가 새로운 일을 위해 츠카사를 데려가 버린다. 츠카사의 미션은 중국계 마피아 이누이를 조종해, 어떤 인물을 살해하는 것. 그러나 이누이의 기억 조작은 뜻대로 되지 않았다.

하야시는 계속 일본에 있었다. 그 정보를 입수한 츠카사와 카츠라기는 그를 잡기 위해 행동을 개시하지만, 하야시의 역공에 오히려 당하고 만다. 한편, 히로키는 츠카사가 가게에 홀로 남겨두고 가는 바람에, 정서불안에 빠진다.

회사로부터 도망치던 하야시가 눈앞에 나타나, 재회의 기쁨과 버려졌다는 증오를 쏟아내는 츠카사. 그러나 두 사람의 마음은 엇갈리기만 한다. 한편, 사토루는 호텔 바에서 '회사'와 연결된 여자, 진과 만난다. 그녀는 의아해하는 사토루에게 어떤 제안을 한다.

기억을 조작해서라도 츠카사를 데리고 가려는 하야시. 기억을 더듬어 가자 '나락'에서 밝혀지는 츠카사의 어두운 과거. 성공적으로 '정상'에 도착한 듯 보였지만, 츠카사는 필사적인 트릭으로 하야시에 저항한다!

히로키와 마찬가지로 이미지를 가진 능력자 메이링. 그러나 그녀에게는 완전한 '정상'이 갖추어져 있지 않다. 이것이야말로 회사가 요구하는 펫의 모습. 사원인 롱은 메이링을 데리고 사장의 한을 풀기 위해 따하오 앞에 나타난다!

츠카사도 사원이 되라는 제안을 받은 건 아닐까? 사토루의 지나가는 말 한마디에 츠카사에 대한 의심을 품게 된 히로키. 하지만 그 의심을 떨치고 사토루와 함께 중요한 인물을 파괴하는 미션을 수행한다.

영양실조로 쓰러져 병원에 이송된 히로키. 퇴원을 위해 짐을 싸다 몸 밑에서 바람을 느끼는데, 거울을 봐도 흔들리는 것은 없었다. 히로키는 츠카사가 파괴될 뻔했던 날을 떠올리며, 병원의 지하 깊숙한 곳으로 발길을 옮겼다.

츠카사가 자신의 정상주인을 파괴했다. 자신이 모르는 츠카사의 모습에 큰 충격을 받은 히로키. 따져 물어도 얼버무리는 츠카사에게 히로키는 처음으로 반항하고, 그의 곁을 떠나려고 한다. 하지만 츠카사는 어떻게든 히로키를 놓치고 싶어 하지 않는다.

간절히 바랐던 하야시와의 재회에 가슴이 뛰는 사토루. 그러나 눈앞에 나타난 것은 완전히 달라진 모습의 하야시였다. 츠카사는 현실을 받아들일 수 없는 사토루에 동조하지만, 뒤로는 히로키를 되찾고, 나아가 사토루를 파괴할 준비를 차근차근 해나가고 있었다.

메이링의 나비에 의해 츠카사와 사토루에게 강제로 끌려온 히로키. 츠카사가 하야시을 파괴한 건 히로키라고 사토루에게 거짓말한 것을 알고, 더욱 충격받는다. 자신을 감싼 사토루의 문을 히로키는 필사적으로 회피하려고 한다.

하야시의 메시지를 읽고, 모든 진실을 안 사토루는 롱의 총탄에 쓰러진다. 한편, 츠카사는 이걸로 모두 끝났다고 생각하며 히로키에게 간다. 그러나 히로키는 츠카사에게 어떤 질문을 한다. 그리고 그들이 내놓은 대답은 무엇일까?