Aoteru Misumi é um jovem que vive na zona rural de Ehime, Yamato. Trabalhando como oficial agrícola, ele leva uma vida tranquila com sua esposa, Saki. Um dia, eles são surpreendidos por uma procissão a cavalo digna de um rei. A carruagem mais luxuosa da procissão transporta ninguém menos que Denki Taira, o senhor dos assuntos domésticos e verdadeiro governante de Yamato.

Após perder o amor de sua vida, Aoteru está determinado a cumprir a promessa que lhe fez de criar um mundo pacífico. Ele viaja para Osaka para prestar o exame aplicado pelo General da Fronteira, Mitsuhide Ryumon, na esperança de servir sob seu comando. Ao chegar, encontra um hotel barato para se hospedar. Mas Aoteru não encontrará descanso ali, pois logo se depara com um certo indivíduo.

Aoteru e Yoshitsune Asama fazem o Toryumon, um teste necessário para trabalhar para Ryumon. As condições para aprovação são simples: os candidatos devem fazê-lo se render. Ao que parece, o conhecimento da arte da guerra por si só não será suficiente. Eles também precisarão de muita engenhosidade para superar essa provação.

Três anos após passar no exame Toryumon, Aoteru trabalha arduamente sob a tutela de Ryumon para cumprir seus deveres da melhor maneira possível. Enquanto isso, Yamato envia uma exigência de rendição incondicional à nação vizinha de Seii, que se encontra instável devido às rigorosas condições climáticas do inverno. Mas, em Seii, as brasas da rebelião são silenciosamente alimentadas.