सरहद पर हुए रहस्यमयी विस्फोट के बाद वाइल्डमाउंट युद्ध की कगार पर है। ब्यूरेगर्ड लियोनेट उस जगह की जाँच करती है जहाँ विस्फोट हुआ था, और सायों में छिपी एक साज़िश का पर्दाफ़ाश करती है। इस बीच, कैलेब विडोगैस्ट एक अप्रत्याशित दोस्त के साथ मिलकर एक जादुई जानवरों की दुकान में चोरी करता है।

जहाज़ दुर्घटना से बचने के बाद, फेयॉड स्टोन को पता चलता है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। निकोड्रॉनस में, जेस्टर लावर्र की बेबाक मस्ती उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। इस बीच, नॉट की चोरी करने की आदत उसे और कैलेब को मौत के मुँह में पहुँचा देती है, और ब्यू की तहकीकात उसे दक्षिण ले जाती है।

दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए, मॅलीमौक टीलीफ़ अपने डूबते कार्निवल में एक खतरनाक नया करतब शामिल करता है। इन करतबों के बीच, ब्यू अपनी गुप्त खबरी से मिलती है, जेस्टर फेयॉड को मौज-मस्ती करना सिखाती है, और कैलेब और नॉट एक दुर्लभ जादुई सामग्री चुराने की कोशिश करते हैं।

कार्निवल में हुए खून-खराबे के लिए फँसाए जाने के बाद, द माइटी नाइन को साथ मिलकर एक लड़की को बचाना होगा और खुद को निर्दोष साबित करना होगा, अगर उससे पहले वे एक-दूसरे की जान न ले लें। इस बीच, एसेक और ट्रेंट इकिथॉन आत्मा चिराग से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेंट उसके नतीजों से खुश है, और एसेक को अपने फ़ैसले पर फिर सोचना होगा।

द माइटी नाइन के जेल तोड़कर भागने और एक छाया जासूस को अपने काबू में करने के बाद, ब्यू बेरहमी से उससे पूछताछ करती है। पर जैसे-जैसे जिरह गर्माती है, ब्यू को कैलेब पर शक होने लगता है जब साम्राज्य से उसका संबंध और उसका काला अतीत से जुड़े सच सामने आते हैं।

द माइटी नाइन ज़डैश में "द जेंटलमैन" नाम के एक स्मगलर को ढूँढ़ते हैं जो उन्हें छाया जासूसों से सुरक्षित रख सकता है - एक शर्त पर। उन्हें उसके लिए एक प्राचीन खज़ाना लाना होगा। पर उसके लिए उन्हें मिलकर काम करना सीखना होगा या उसके जानलेवा नतीजे भुगतने होंगे।

जब द माइटी नाइन अपनी काबिलियत साबित कर देते हैं, द जेंटलमैन उन्हें एक और काम की पेशकश देता है - रहस्यमयी क्रिन स्मारक चिह्न ढूँढ़ने का। पर अलग-अलग चाहतों के चलते, नाइन ज़डैश में अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। राजवंश में, किसी को खोने के सदमे के बाद एसेक वेराट को धोखा दे देता है।

द माइटी नाइन फिर साथ आकर द जेंटलमैन के लिए रहस्यमयी क्रिन आत्मा चिराग चुराने के लिए एक ज़बरदस्त लूट को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। पर जब उनकी योजना नाकाम हो जाती है, यह समझ नहीं आता कि नाइन अपनी जान बचाकर कैसे निकल पाएँगे।