Frog and Toad

Ο Φρογκ κι ο Τόουντ προσπαθούν να αντισταθούν στα λαχταριστά μπισκότα. Ο Φρογκ ανακαλύπτει ότι ο Τόουντ δεν έχει λάβει ποτέ αλληλογραφία, έτσι του γράφει ένα γράμμα.

Ο Τόουντ παραδίδει δροσιστικό παγωτό στον Φρογκ, προκαλώντας μια λιωμένη καταστροφή. Ο Φρογκ κι ο Τόουντ το παρακάνουν για να βρουν ένα κουμπί.

Ο Φρογκ θέλει να περάσει με τον Τόουντ την πρώτη μέρα της άνοιξης. Για να αποδείξουν ότι είναι γενναίοι, ο Φρογκ κι ο Τόουντ ξεκινούν να ανέβουν στο Όρος Γκλουμ.

Ο Τόουντ πιστεύει ότι οι σπόροι στον νέο του κήπο φοβούνται να αναπτυχθούν. Ο Φρογκ θέλει να φτιάξει μια τούρτα για τον Τόουντ, παρόλο που δεν ξέρει πώς.

Ο Φρογκ κι ο Τόουντ προσπαθούν να πετάξουν τον χειροποίητο χαρταετό τους, παρά τις αμφιβολίες των κοκκινολαίμηδων. Ο Φρογκ δεν αντιδρά όπως ο Τόουντ όταν χάνεται.

Ο Τόουντ ξεκινά μια επική εκστρατεία για να βρει μια ιστορία να διηγηθεί στον άρρωστο Φρογκ. Όταν ο Τόουντ χάνει τη λίστα υποχρεώσεών του, δεν ξέρει τι έχει να κάνει.

Ο Τόουντ είναι ενθουσιασμένος με τα νέα του παπούτσια, μέχρι που του φέρνουν μπελάδες. Ο Φρογκ θέλει να σώσει το καλό σακάκι του Τόουντ από μια μοναχική ντουλάπα.

Μετά από έναν πολύωρο νυχτερινό ύπνο, ο Τόουντ συνειδητοποιεί ότι ο Φρογκ έκανε πράγματα χωρίς εκείνον. Ο Φρογκ βοηθά τον Τόουντ να αποδεχτεί ότι τα σχέδια δεν πάνε πάντα καλά.

Ο Φρογκ αποσπάται ενώ κάνει μια δουλειά της τελευταίας στιγμής την παραμονή Χριστουγέννων κι ο Τόουντ αναρωτιέται πού θα μπορούσε να είναι ο φίλος του.