Ван-Пис (озвучка)

На корабль героев падает огромный галеон. Во время суматохи Нами замечает, что Лог-Пос указывает вверх. Робин рассказывает о небесном острове, на который настроился Лог-Пос, и Луффи решает отправиться на него. Чтобы найти способ попасть в небо, Луффи, Зоро и Санджи ныряют в аквалангах и осматривают упавший с неба корабль. Однако появляются пираты Масиры во главе с «Королём Судоподьёма» Масирой...

Луффи, Зоро и Санджи чудом спасаются изо рта черепахи. Они собираются уплывать, так как Масира буянит из-за того, что Пираты Соломенной Шляпы взяли с корабля «его» сокровища. Вдруг небо темнеет, и все видят гигантские образы монстров. Пираты Соломенной шляпы быстро уплывают в страхе, причём Масира остаётся на борту «Гоинг Мерри». Позже, когда «Гоинг Мерри» отрывается от монстров, Масиру пинком...

Попав на Джаю, Луффи, Зоро и Нами отправляются искать информацию о небесном острове. Они идут в город Мок-Таун, где царит разгул пиратства. Нами предупреждает Луффи и Зоро, чтобы те не впутывались в неприятности и не начинали драку. Войдя в бар, Нами пытается разузнать у бармена о небесном острове, но тут команда сталкивается с пиратами Беллами. Капитан пиратов Беллами — «Гиена» Беллами...

Нами выводит избитых Луффи и Зоро из бара. Мужик-посетитель бара, с которым у Луффи в предыдущей серии был спор незадолго до инцидента с Беллами, останавливает их и заявляет, что пиратские мечты всё ещё живы. После возвращения на корабль герои узнают от Робин об изгнанном из Мок-Тауна мечтателе Монблане Крикете, который живёт на другом берегу Джаи, и решают разузнать о небесном острове у него....

Пираты Соломенной Шляпы сбегают от Сёдзё и плывут к Крикету. Герои находят на столе возле его дома книгу из Норд-Блу «Лгунишка Ноланд». В ней повествуется о путешественнике Ноланде, которого казнили за 400 лет до действия сериала за то, что он якобы соврал о существовании на некоем острове Города Золота. Сразу после этого из воды выскакивает мужчина с наростом в виде каштана на голове. Напав на...

Крикет рассказывает всё, что знает о небесном острове. Та самая резкая темнота, что произошла незадолго до нынешних событий, произошла из-за Царь-Облаков: особых необычайно плотных облаков, на которых и находится небесный остров. Также, он рассказывает о Нок-Ап-Стриме, мощном течении, бьющем вверх. Оно-то и должно доставить героев на небесный остров. Лучшая возможность отправиться туда – завтра...

Луффи и друзья, несмотря на препятствия в виде различной лесной живности, всё-таки ловят Южную птицу. Беллами со своей шайкой наносят поражение Крикету, Масире и Сёдзё, и уходят, забрав с собой золото, найденное Крикетом на дне моря.

После непродолжительной стычки Луффи лишает Беллами сознания с одного удара, и те, кто раньше смеялся над Луффи и его командой, понимают, что на самом деле он сильнее, чем любой из них, и спасаются бегством.

Попрощавшись с Крикетом, «Гоинг Мерри» плывёт за кораблями Масиры и Сёдзё к к Восходящему потоку. Когда внезапно падает темнота, поднимается водоворот. Масира и Сёдзё забрасывают «Гоинг Мерри» в центр водоворота, но там Пиратов Соломенной Шляпы настигает Чёрная Борода.

«Гоинг Мерри» поднимается сквозь императорские облака на Восходящем потоке и оказываются в море, состоящем из облаков. Тич решает не гнаться за Луффи, поскольку считает это бессмысленной затеей. Все поражены красотой небесного моря.

Герои наконец-то попадают в Бело-белое море и швартуются к берегу Ангельского Пляжа.

Конис и Пагая рассказывают героям о Верхнем дворе и о том, что любого, кто ступит на заповедные земли, ждёт божий суд. Нами, которая и в самом деле подобралась к Высшему Двору, стала свидетелем убийства мужчины, который пытался сбежать оттуда: некий свет с небес просто уничтожил его.

Белые береты во главе с капитаном Маккинли обвиняют Пиратов соломенной шляпы в неуплате за въезд на Скайпию. Пока герои ждут Нами, у которой, по идее, есть деньги на уплату штрафа, Маккинли придирается к Луффи и остальным по пустякам и приписывает им различного рода преступления.

После приговора за преступления второго класса все Пираты Соломенной шляпы, кроме Луффи, начинают волноваться и стремятся покинуть Скайпию. От Конис Нами узнаёт об Облачном пределе — месте, где можно спуститься обратно в Синее море.

Луффи, Санджи и Усопп отправляются к Верхнему двору, а Конис показывает им дорогу к Ангельскому причалу, откуда они смогут попасть туда. По дороге к причалу они проходят улицу Лавли, красивую торговую улицу Скайпии, где они сразу замечают недоброжелательное отношение жителей к тем, кого объявили преступниками.

Усопп, Санджи и Луффи достигают Высшего двора и встречаются с первыми опасностями: многочисленными ловушками вроде топоров-маятников, самострелов с заострёнными кольями и острых как бритва огромных бумерангов, а также с живущими в реке гигантскими небесными миногами.

Команда Нами, путешествуя по лесу, начинает понимать, что Верхний двор, в отличие от других небесных островов, состоит из земли, а не из облаков, так же, как и острова в Синем море. Тем временем команда Луффи выбирает испытание шарами и встречаются со своим первым противником — жрецом Сатори.

Команда Луффи продолжает бой с Сатори и его шарами, не прекращая попытки вернуть свою лодку. Однако все их действия мало помогают.

В доме Ган Фолла Пагая говорит с хозяином о нынешнем положении в Скайпии. Как выясняется, Рыцарь поднебесья был местным богом до того, как пришёл Энель.

Шариковый дракоша оказывается цепью связанных взрывоопасных шаров, в результате команда Луффи из последних сил пытается от него уворачиваться. Девочка, которую чуть не встретила команда Нами, оказалась Айсой, одной из жителей Шандии — народа, похожего на индейцев, но с крыльями.

Узнав от девочки Айсы, владеющей мантрой, что один из жрецов и Ган Фолл побеждены, шандийцы решают, что они оба убили друг друга. Предводитель шандийцев, Вайпер, приказывает им наступать. Тем временем команда Луффи, победив Сатори, догоняет свою «Каркушу» и продолжает путь.

Шандийцы вступают в яростную схватку с оставшимися тремя жрецами — Сюрой, Гэдацу и Омом. Тем временем команды Нами и Луффи встречаются возле «Гоинг Мерри». Они собираются вместе и рассказывают друг другу о своих приключениях.

Вайпер приказывает своим воинам временно отступить. Тем временем Пираты Соломенной шляпы устраивают пир.

Рано утром, на следующий день после ночной гулянки, Усопп идёт к кораблю и замечает странный силуэт, который чинит корабль. Когда Пираты Соломенной шляпы хотят подтвердить его слова, они обнаруживают, что ремонт уже закончен.