Zwei Nationen, das Imperium und die Nebulis-Souveränität, befinden sich seit 100 Jahren im Krieg. Iska, der wegen der Befreiung einer Hexe inhaftiert ist, bekommt eine Chance auf Freiheit. Im Gegenzug muss er eine mächtige Astralmagierin zur Strecke bringen, die als „Eis-Calamity-Hexe" bekannt ist.

Nach ihrer kurzen, aber schicksalhaften Begegnung haben Iska und Alice einen bleibenden Eindruck hintereinander hinterlassen, was zu einigen schlaflosen Nächten führte. Obwohl sie auf entgegengesetzten Seiten des Krieges stehen, erkennen sie bald, dass sie viel mehr gemeinsam haben, als sie dachten.

Iska erhält eine neue Mission, um die Eis-Calamity-Hexe festzunehmen. Durch die Erfüllung dieser Mission wird Iska seinem Traum von einem Friedensvertrag einen Schritt näher kommen. Als Iska und Alice sich wiedersehen, sind sie nicht darauf vorbereitet, was auf sie zukommt.

Vor 100 Jahren schuf eine Strömung von Astralenergie einen Vortex, der Menschen mit Astralkraft verfluchte oder beschenkte. Nun hat sich ein weiterer Vortex gebildet und löst einen Wettlauf zwischen dem Imperium und der Nebulis-Souveränität aus, um ihn zu erlangen.

Die Mitglieder der Einheit N07 lokalisieren erfolgreich den Vortex, aber die Souveränität hatte ihn bereits gefunden. Nachdem Mismis gefangen genommen wurde, muss Iska gegen Kissing, eine Reinblütige, kämpfen, um sie zurückzuholen, bevor das Imperium die Basis der Souveränität angreift.

Iska und Mismis überleben den Ausbruch des Vortex, aber das Team entkommt nicht unbeschadet. Unterdessen beschließt Alice, Iska in Ein erneut zu suchen. Das Schicksal führt sie wieder zusammen, doch alles gerät in Gefahr, als Rin eine große Fehlkalkulation begeht.

Alice ist gezwungen, Iska zu entführen. Aus Angst davor, was mit ihm passieren wird, wenn sich dies herumspricht, befiehlt Alice Rin, sie in den Gefängnissektor zu bringen, um ihren nächsten Schritt zu entscheiden. In der Zwischenzeit infiltrieren die Mitglieder der Einheit N07 die Souveränität, um Iska zurückzuholen.

Mit Risyas Hilfe ist der transzendente Dämon Salinger aus seiner 30-jährigen Haft im Ollelugan-Gefängnisturm entkommen. Sein einzigartiger Astralgeist macht ihn für alle Astralmagier unglaublich gefährlich, aber Alice und Rin müssen einschreiten und versuchen, ihn aufzuhalten.

Iska trifft gerade noch rechtzeitig ein und kämpft gegen Salinger, der nicht nur mehrere Astralgeister beherrscht, sondern auch zwei widersprüchliche Elemente kombinieren kann, um seine Astralkunst noch stärker zu machen. Kann Iska sich mit ihm messen und ihn besiegen?

Die Einheit N07 hat Glück: Sie bekommen 60 Tage Zwangsurlaub. Sie beschließen, ein tropisches Resort zu besuchen, um ihren Versuch zu tarnen, einen Plan für Mismis' Astralwappen zu finden. Das Schicksal hat jedoch etwas anderes mit ihnen vor.

Nach ihrer schicksalhaften Begegnung besucht Sisbell Iska im Hotel und bittet ihn um Hilfe. Ironischerweise bietet sie ihm einen ähnlichen Deal an wie einst ihre Schwester Alice. Doch bevor sie die Angelegenheit ausführlich besprechen können, wird Sisbell von ihren eigenen Leuten ins Visier genommen.

Die experimentelle Waffe des Imperiums, Object, ist hinter Sisbell her. Sie spürt auch Mismis' Astralenergie auf. Iska und sein Team müssen gegen Object kämpfen, um Sisbell zu retten und zu verhindern, dass es Mismis' Geheimnis aufdeckt. Es scheint jedoch, dass Object ein Upgrade erhalten hat.