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En una tierra mágica vive un rebaño de ovejas sin preocupaciones hasta que una manada de lobos llega al barranco cercano. Su líder anuncia que su sucesor debe probar su derecho a liderar desbancando a sus rivales. Gris, el lobo favorito, pero un metepatas, quiere ser el líder y recuperar el amor de Bianca. Para reunir valor, bebe una poción mágica y acaba transformado ¡en una oveja!