Un espía británico es enviado a Panamá tras tener una aventura con la mujer del embajador. Una vez allí contacta con un sastre local de dudoso pasado y conexiones con todos los altos cargos de la política y de la mafia del país. Además, la esposa del sastre trabaja para el presidente de Panamá. Su misión será averiguar las intenciones del presidente con respecto al canal.
