عندما يفقد اختراع "فان هلسنغ" الغامض صوابه، يتحول "دراك" وأصدقاؤه إلى بشر ويصير "جوني" وحشاً! سيكون على "دراك" و"جوني" أن يتحالفا في جسديهما الجديدين والمختلفين ليجدا علاجاً. بمساعدة "مافيس" وأصدقاء "دراك"، سيكون عليهم أن يعثروا على طريقة ليعودوا إلى طبيعتهم الأولى قبل أن يصير تحولهم دائماً.

سام كليري (جايفون "وانا" والتون) يشكّ في أنّ جاره السيّد سميث (سيلفستر ستالون) المنطوي على نفسه بشكل غامض ما هو إلا الشخصية الأسطوريّة "ساماريتان" أي "الصالح" الساعي دوماً لتحقيق العدالة، وقد أبلغ عن وفاته منذ خمسة وعشرين عاماً. لكن مع تزايد الجرائم وكون المدينة على شفير الوقوع في الفوضى التامة، أخذ"سام" على عاتقه مهمّة إقناع جاره بأن يخرج من عزلته لإنقاذ المدينة من الهلاك.