《叢林中的莫扎特》

在外界看起來，羅卓戈擔任指揮大師的事業蒸蒸向上，但是他自己卻有質疑。在這同時，海莉想找人代替她擔任羅卓戈助理的職位，以便專心於她在樂團裡雙簧管候補演奏者的這個新職位。辛蒂亞遇到了樂團裡態度強硬的律師。

一場差一點失敗的現場演出，迫使羅卓戈做出改變，不只是他的指揮方式，還有整個樂團。葛洛莉亞出乎意料地邀請海莉參加活動，但是年輕的雙簧管演奏家很快就明白天下沒有白吃的午餐。

在一場太過吵鬧的打鼓圈派對後，羅卓戈被趕出他的公寓，不過他很快就找到了新的住所。海莉和莉西幫助布萊佛錄製播客節目，內容關於藝術家的有名建築物。海莉在聆聽一位住戶敘述有名的演出時，細想自己的未來。罷工的可能性讓一些音樂家感到焦慮。

客席大提琴家安德魯華許（由德蒙特莫羅尼飾演）邀請海莉去觀賞郎朗的演出，這是她第一次有機會看到古典音樂菁英等級的世界。湯瑪斯和羅卓戈兩人難得共度男士之夜，最後在客廳裡搭個帳篷，探索他們心靈上最深處的角落。葛洛莉亞證實了她的才華更勝外表。

海莉在樂團的拉丁美洲巡迴演出中，又有了比她預計還多的工作。在一位團員的小提琴被偷竊，進而威脅到羅卓戈在他前大師及潛在主要贊助者面前的最後一場巡迴演出時，羅卓戈打電話給一位老友。在墨西哥市黑社會的一場冒險接踵而來。

羅卓戈帶海莉去觀看他以前參加的青年樂團演出，讓她看到他心目中的墨西哥。湯瑪斯和葛洛莉亞與墨西哥最有錢的人，胡安路易斯戴加多見面。辛蒂亞有一位預想不到的訪客，結果讓她進退兩難。李維拉大師要羅卓戈實現諾言。

大家為貝蒂在樂團的三十五週年慶祝帶來了龍舌蘭和一位特別的客人。海莉沒有遵守一項巡迴演出重要的規則：不要提起在路上發生的事。樂團的談判不順利，導致有可能會沒有工作。羅卓戈感到一些奇異的病痛，必須在拍攝一項新的虛擬實境電子遊戲的同時調整他的感官。

湯瑪斯和他即將要離婚的太太一起分享他的交響樂，克萊兒覺得他的音樂非常了不起。交響樂團和董事會在一場葬禮中開始互相鬥智。羅卓戈試著放棄他的一些過去，但是可能要逃避現實。海莉和一位董事會成員約會，她發現了比預期要多的事實。

一位不可一世的客席指揮家藍尼克斯為樂團帶來了些生氣與憤怒。湯瑪斯與他的壞習慣搏鬥，發現自己的傳奇瀕臨破滅。羅卓戈盡全力保持他的周遭世界能夠不走調。妮娜和辛蒂亞對於談判的手段無法達到共識。在一陣混亂中，優先的事變得很清楚，改變是必須的。

董事會和樂團的關係即將要崩裂，羅卓戈準備好使出最後的手段。在兩方互相鬥爭的情況下，沒有人會贏。就連歷史上最了不起的指揮家也無法倖免。未來難料。