은퇴한 천사 아지라파엘과 은퇴한 악마 크롤리의 삶은 아지라파엘의 서점에 찾아온 손님이 불러온 혼란으로 위태로워진다. 동네 가게 주인 매기와 니나는 크롤리의 분노로 니나의 카페에 갇힌다. 천국과 지옥은 의혹을 품고, 크롤리와 아지라파엘은 의견이 갈린다.

천국과 지옥은 사라진 천사를 찾기로 한다. 아지라파엘은 우연히 들은 노래에서 단서를 얻는다. 크롤리와 아지라파엘은 인간이 사랑에 빠지는 방법을 논하기 위해 술집에 방문한다. 약 5,000년 전, 크롤리는 신이 가장 아끼는 의로운 인간 욥에게 벌을 내리기 위해 보내지고, 아지라파엘은 유혹과 가브리엘의 믿음을 직접 확인한다.

천국은 아지라파엘과 크롤리를 감시하기 위해 변장한 천사 무리엘을 보낸다. 단서를 찾기 위해 에든버러로 향한 아지라파엘은 많은 것을 알게 된다. 1827년에 에든버러를 찾은 크롤리와 아지라파엘은 시체 도둑과 동상, 유감스러운 아편팅크 사건을 경험한다. 현재로 돌아와 서점을 지키는 크롤리는 인간과 날씨로 인해 실망한다.

소호로 돌아오는 길에 히치하이커를 태운 아지라파엘의 선의는 심각한 실수임이 증명된다. 1941년, 크롤리와 아지라파엘은 익숙하고도 새로운 뜻밖의 적과 마주친다. 아지라파엘을 잡을 뻔했던 나치 스파이들은 좀비가 되어 돌아오고, 웨스트엔드 무대에서 총알 잡기를 시도하는 아지라파엘을 방해하려 한다.

아지라파엘은 윅버가 상인 및 소매상 협회 회의를 주관하여 매기와 니나를 이어주려 한다. 샥스는 지옥에서 악마 군단을 이끌고 서점을 향한 전면 공격을 준비한다. 니나의 사랑은 서점의 창문처럼 깨져버리고, 가브리엘은 샌드위치 부인과 작은 케이크 한 접시를 가까이 마주한다.

천국의 꿀벌이 된 크롤리는 아마겟돈 속편의 진실을 알게 된다. 아지라파엘은 샥스의 군대로부터 서점을 지키기 위해 후광을 드러낸다. 매기와 니나는 전사가 되고, 서점 직원인 짐은 핫 초콜릿을 마신다. 크롤리와 아지라파엘은 성냥갑 미스터리의 진실을 밝혀낸다. 메타트론은 귀리 우유 라테를 건네며 최종 제안을 한다.