Beryl Gardenant lleva una vida tranquila con su dojo de esgrima en el medio de la nada, hasta que Allucia, exalumna suya, le ofrece un trabajo: ser el instructor de la Orden que lidera. Beryl acepta el trabajo, pero el subcomandante Henblitz no cree que esté a la altura y lo reta a un duelo.

Allucia recuerda sus entrenamientos con Beryl y está todavía más convencida de que él debe entrenar a los caballeros. Mientras disfruta de un paseo por la ciudad con Curuni, Beryl se encuentra con Ficelle, otra antigua alumna. Lo sorprende con su magia. Pero otra persona lo asombra aún más.

Surena, otra antigua alumna y aventurera de alto rango, recluta a Beryl para entrenar a los nuevos aventureros. En el gremio, Beryl termina en un duelo contra ella para probarle que está a la altura del trabajo. No está feliz con cómo terminó todo, pero Surena parece pensar otra cosa.

Para proteger a los nuevos aventureros, Beryl se enfrenta a un peligroso monstruo. A diferencia de otros rivales, este actúa por instinto, y se ve envuelto en una batalla feroz, sin posibilidad de anticipar sus movimientos. Luego, una situación cambiará su futuro por completo.

Beryl se encuentra con una carterista. Al ver su desesperación, la encara para que se sincere, pero no resulta tan fácil como creyó. Con Allucia y Lucy, intentan ayudarla a liberarse de las garras de fuerzas oscuras y malévolas que la tienen aferrada.

Alguien está controlando a los malvivientes que se aprovechan de Mewi en el anonimato. Toman protagonismo la religión y las relaciones internacionales y, al no tener vínculos que den lugar a un incidente internacional, Beryl queda a cargo de eliminar al líder. Con una nueva espada, Beryl pelea por el futuro de Mewi.

Beryl y Mewi empiezan a vivir en la casa que Lucy le dio a él. Sin estar del todo seguro, Beryl se empeña en convertirse en una figura paterna para Mewi. Cuando se enteran de que el instituto de magia donde está matriculada Mewi tiene una residencia para estudiantes, Beryl se pregunta si es mejor que viva con él o en el establecimiento.

Cuando llega una delegación de un país vecino, Allucia le pide a Beryl que ayude a escoltar a los vips, y él no puede negarse. Beryl necesita ropa adecuada para el trabajo, así que van de compras con Allucia. Podría decirse que es una cita. Al día siguiente, Allucia le hace una propuesta.

Mewi necesita una mochila nueva para el instituto, así que Beryl va de compras. Pero se da cuenta rápidamente de lo caras que son. Surena le hace una oferta de trabajo que le facilitaría el dinero necesario, así que aprovecha la oportunidad. Luego se percata de que es una de las aventuras más importantes en las que ha estado.

La subcomandante de la Santa Orden de la Iglesia de Esfena, Rose es una exalumna de Beryl, y retoman su vínculo. Cuando llega la delegación, Beryl está a cargo de escoltar a las dos familias reales mientras pasean por la capital. Pero una sombra se cierne sobre lo que debería ser un evento alegre.

Beryl ayuda a proteger a la familia real de unos asesinos, pero estos se suicidan y no quedan rastros del cerebro de la operación. Lucy cree que hay un conflicto entre la realeza y la religión. Aunque Beryl quiere cancelar el tour por la capital para mantener a salvo al príncipe, el plan sigue su curso.

Rose estaba detrás de la oleada de asesinos. Beryl la enfrenta para intentar averiguar sus verdaderas intenciones. Rose se lo confiesa y se baten en duelo con espadas. ¿Cómo terminará esta batalla entre maestro y discípula?