Kun helikopterionnettomuus muuttaa tilanteen ulkomaisissa vaaleissa, Yhdysvaltojen ulkoministeriön entisen tiedusteluagentin on tehtävä valinta. Palatako palvelukseen ja ottaa tehtäväkseen pysäyttää vaarallinen poliittinen liike sodan runtelemassa maassa kansallisen turvallisuuden vuoksi vai keskittyäkö henkilökohtaisiin velvollisuuksiin perheen päänä?

Tilanteen kiristyessä Iranissa palaaminen Luxemburgiin näyttää synkältä, kun John kamppailee sopeutuakseen elämään ja työskentelemään Milwaukeessa. Samaan aikaan tarmokas murhaetsivä alkaa rakentaa tapaustaan.

Murhaetsivä Agathe Albans saapuu Milwaukeehin haastattelemaan Dennisiä. Johnin on tartuttava epätoivoiseen viime hetken keinoon pysyäkseen matkaryhmässä.

Luxemburgissa Leslie yrittää saada Johnin epäonnistumaan lisäämällä tämän työmäärää juuri kun Johnin oikea työ vaatii välitöntä ja kriittistä toimintaa. Vanha ystävä saapuu ja vaikeuttaa lisää Johnin elämää.

Johnin pyrkimys saada todisteet takaisin tuo hänet vaarallisen lähelle Agathea. Tom saapuu Luxemburgiin auttamaan Johnia hengähtämään vain pyytääkseen häneltä enemmän.

Agathen tapaus Johnia vastaan alkaa muodostua, kun John yrittää epätoivoisesti saada isänsä suunnitelman takaisin raiteille. Sillä välin Leslien vihamielisyys Johnia kohtaan nousee uudelle tasolle.

John palaa Milwaukeehin Agathen tutkinnan kiinnostuksen kohteena ja hänen henkinen tilansa huonontuu entisestään. McMillanissa Stephenin paraneminen ja äkillinen ylennys vaarantavat entisestään tehtävää.

Agathe palaa takaisin Milwaukeehin tutkimaan Johnia ja osuu yhteen Alicen kanssa. Tom saa kriittistä uuta tietoa, joka saattaa antaa hänelle edun suunnitelmassaan vaikuttaa Iranin vaaleihin.

Agathe kuulustelee Johnia Edwardin yrittäessä luoda veljellensä alibin. Yllätysvierailija liittyy McMillanin sorsametsästykseen viime hetken vetoomuksena Leslielle, jotta tämä päästäsi Johnin taas matkaryhmään.

John palaa Luxemburgiin, jossa hänen omistautumistaan isälleen koetellaan. Samaan aikaan Agathe kokoaa lopullisia todisteita, joilla hän saattaa saada selville totuuden Johnista.