Aoteru Misumi è un giovane che vive nella campagna di Ehime, a Yamato. Lavora come funzionario agricolo e conduce una vita tranquilla con la moglie Saki. Un giorno, arriva una processione a cavallo degna di un re. Sulla carrozza più sfarzosa viaggia nientedimeno che Denki Taira, Ministro degli Interni e vero governante di Yamato.

Perduto l'amore della sua vita, Aoteru è deciso a onorare la promessa di creare un mondo di pace. Va a Osaka per sostenere l'esame del Generale di Frontiera Mitsuhide Ryumon, sperando di servire sotto di lui. Al suo arrivo, trova un alloggio economico. Aoteru non avrà però riposo, poiché lì incontra subito un certo individuo.

Aoteru e Yoshitsune Asama sostengono il Toryumon, l'esame necessario per servire sotto Ryumon. Le condizioni per superarlo sono semplici: i candidati devono metterlo in ginocchio. Non basta conoscere l'arte della guerra. Servirà anche ingegno per superare questa prova.

Tre anni dopo aver passato il Toryumon, Aoteru si impegna a fondo sotto Ryumon per adempiere ai suoi doveri. Intanto Yamato invia una richiesta di resa incondizionata al vicino regno di Seii, indebolito dal rigido inverno. Nel Seii, le braci della rivolta vengono alimentate.