Will y Grace

Will (Eric McCormack) finalmente vuelve de sus vacaciones en el Caribe e intenta a ayudar a Grace (Debra Messing), que está confundida, a decidirse entre sus dos novios de muy bajo nivel, pero se lleva una desagradable sorpresa cuando, por sus celos, descubre que Jack (Sean Hayes) se le ha insinuado a Grace en su ausencia... y, con esto, Will se siente el tercero en discordia.

Grace irrumpe en el apartamento de Will después de que alguien haya intentado robarla.

Will y Jack no ven la hora de llegar a la casa de dos viejos amigos que son famosos por sus alocadas fiestas. Sin embargo, descubren que los antes fiesteros ahora están criando serenamente a una bebita adoptada... y Will sorprende a Jack al ofrecerse a poner a prueba sus dudosas habilidades como padre y cuidarla por ellos.

La alegría de Grace (Debra Messing) por tener a una pasante brillante (la actriz invitada Natasha Lyonne, de "Suburbios de Beverly Hills") con quien puede actuar como mentora se convierte en horror cuando la joven cambia completamente y se convierte en la viva imagen de la pícara y chillona Karen (Megan Mullally)... y con eso hay, al menos, una Karen más de lo necesario.

Grace (Debra Messing) ha decidido terminar con Ben (el actor invitado Gregory Hines) porque está convencida de que su relación no tiene futuro, pero el encanto de él y el hecho de que se niegue a darse por vencido tientan a Grace a replanteárselo.

Grace (Debra Messing) rechaza la sugerencia de un exnovio suyo de acompañarlos a él y su novia a una escapada romántica. Sin embargo, cuando se lo confiesa a Will (Eric McCormack) y Karen (Megan Mullally) -que cae al piso de la risa ante la idea-, la conservadora Grace se plantea ser menos cautelosa.

Will (Eric McCormack) decide usar un certificado de regalo que Grace (Debra Messing) le dio por su cumpleaños para consultar con una psíquica sobre su futuro. Se encuentra con una adivina despistada (la actriz invitada ganadora del Emmy Camryn Manheim, de la serie "The Practice"), cuyas predicciones espeluznantemente personales lo dejan impresionado.

Grace recuerda cuando llevó a Will a su casa por primera vez, en el Día de Acción de Gracias de 1985.

En una escena retrospectiva del Día de Acción de Gracias de 1985, Grace (Debra Messing) invita a Will (Eric McCormack), su novio de la universidad, a su casa a conocer a su familia. Sin embargo, su relación da un vuelco dramático cuando Will, afligido, llama a un Jack adolescente (Sean Hayes) para pedirle un consejo crucial. Parte 2 de 2.

Cuando Grace parece estar al borde de una relación prometedora, se somete a un procedimiento médico menor que le deja una llaga desagradable en el labio. Sin embargo, aunque su nuevo novio acepta este infortunio temporal, ella no puede devolverle el favor cuando, horrorizada, descubre que él tiene seis dedos en un pie.

Cuando se les pide que lean en la unión civil de dos de su amigos, Will y Grace tienen una discusión por la actitud egoísta e interesada de ella cuando Will es responsable por todo. Sin embargo, lo que realmente le molesta a Will es la sensación abrumadora de que Grace se está comportando más como su esposa que como su vieja amiga.

Will y Grace se dejan llevar por la corriente inmobiliaria cuando fingen ser una pareja adinerada que busca comprar la casa de algún rico y famoso. Cuando visitan la lujosa casa de ciudad de Sandra Bernhard, se hacen amigos de ella rápidamente y hacen una oferta falsa, pero el plan les falla cuando ella la acepta.

Will (Eric McCormack), que no sabe nada de deportes, intenta impresionar a su nuevo amigo Matt (el actor invitado Patrick Dempsey, de "Once and Again" y "Crimen y castigo") -que es periodista deportivo- con sus habilidades atléticas. Para hacerlo, va a una jaula de bateo, pero necesita que Grace (Debra Messing) le enseñe a mejorar su golpe.

Will (Eric McCormack) no puede decidir si terminar su nueva relación con Matt (el actor invitado Patrick Dempsey), un prometedor periodista deportivo de la televisión que no quiere que el mundo -y mucho menos sus colegas varoniles- conozca su preferencia sexual y, por ello, se refiere a Will como su "hermano".

Grace envía a Will a vender el auto viejo de su difunto tío, pero cuando él se lo vende a una monja emprendedora (la actriz invitada Ellen DeGeneres, de "Ellen"), Grace se siente culpable, cambia de opinión y quiere comprarlo de vuelta. Sin embargo, la hermana deja claro que, a no ser que ocurra un milagro, eso le costará un buen dinero.

Grace (Debra Messing) se queda anonadada cuando descubre al padre (el actor invitado y director ganador del Óscar Sydney Pollack) de Will (Eric McCormack) siendo infiel del brazo de una desconocida glamorosa (la actriz invitada Lesley Ann Warren, de "Victor/Victoria"). Sin embargo, se preocupa aún más cuando se lo cuenta a Will y él se conforma con negarlo todo. Parte 1 de 2.

Grace (Debra Messing) se queda anonadada cuando descubre al padre (el actor invitado y director ganador del Óscar Sydney Pollack) de Will (Eric McCormack) siendo infiel del brazo de una desconocida glamorosa (la actriz invitada Lesley Ann Warren, de "Victor/Victoria"). Sin embargo, se preocupa aún más cuando se lo cuenta a Will y él se conforma con negarlo todo. Parte 2 de 2.

Grace queda encantada cuando conoce a Sumner (el actor invitado Paul Satterfield), el cautivador y atractivo sobrino de Karen (Megan Mullally), pero sus intentos por concertar una cita se ven frustrados constantemente cuando Karen inventa una serie de mentiras para disuadirla.

Will (Eric McCormack) sufre las quejas de sus compañeros de póquer cuando su reunión semanal se ve afectada por una odiosa Grace (Debra Messing), cuya poca habilidad en el juego la deja endeudada con todos. No obstante, ella le pide otra oportunidad... y le confía su arma secreta para recuperar lo que perdió.

Cuando Grace (Debra Messing) teme que Will (Eric McCormack) y ella se estén distanciando como unos amigos parecidos, compra impulsivamente un piano costoso con la esperanza de que afiance su vínculo mutuo y su amor por la música... o que, al menos, le dé una excusa para cantar muchas canciones.

El nuevo vecino de Grace (Debra Messing) es un patán desaliñado cuyo estilo de vida desordenado y sus costumbres roñosas no concuerdan con el mundo bien ordenado de ella. La única esperanza de Grace para deshacerse del cerdo es darle suficientes consejos amorosos para que se reconcilie con su novia sufrida.

Enloquecida, a Grace (Debra Messing) la carcome la culpa por la muerte de una compañera del bachillerato a la que supo atormentar. Por ello, arrastra a Will (Eric McCormack) al funeral... y se lleva la sorpresa de su vida cuando Will le ofrece consuelo a un atractivo pariente de luto.

Grace (Debra Messing) se odia por su atracción fatal hacia un vecino maleducado (el actor invitado nominado al Óscar Woody Harrelson) y quiere mantener en secreto su nuevo romance con él. Del mismo modo, Will (Eric McCormack) prefiere ser discreto respecto a su relación con un hombre mucho más joven.

Exasperada, Grace (Debra Messing) trata de ser mediadora entre un resentido Will (Eric McCormack) y su desaliñado y descontracturado novio Nathan cuando este último se muda con ellos. En medio de esta situación, Jack (Sean Hayes) vacila como nunca cuando planea conocer finalmente cara a cara a su padre, al que nunca vio. Parte 1 de 2.