Anakku Meninggalkan Rumah dan Kembali Sebagai Pejuang Tahap S

Belgrieve, bekas pengembara, kembali ke kampung, hidup aman. Temui gadis terbiar, besarkan sendiri, namakan Angeline. Angeline terinspirasi, jadi pengembara di ibu negara. Cepat naik pangkat, dikenali sebagai "Valkyrie Berambut Hitam", pengembara berperingkat S. Angeline ambil cuti panjang setelah waktu yang lama, nantikan pertemuan dengan bapanya, Belgrieve, selepas lima tahun.

Di ladang Belgrieve, Sasha, anak kedua keluarga Bordeaux, berterima kasih pada Angeline kerana selamatkan adik Seren dari perompak. Sasha berikan syiling emas, mohon belajar pedang. Di Orfen, Angeline tangani haiwan ajaib dan temui bekas majikan yang cerita tentang ayahnya.

Di Orphen, tempat Angeline dan kumpulan tinggal, pengembara bekas gred S, Chebolg dan Doltos, kembali. Mereka prihatin tentang letusan makhluk ajaib, memutuskan bertindak. Bersama Dragon Slayer Maria, pengembara bekas gred S, Angeline dan kawan-kawan menuju gua terbengkalai, punca masalah. Apabila lawan raksasa dan meneroka gua, apakah yang menanti mereka di bilik paling dalam?

Angeline pulang ke Tornella dan berjumpa bapanya, Belgrieve. Dia bersama bapanya dalam kedamaian, ditemani Anessa dan Miriam. Belgrieve kenal tabiat lama Angeline dan mengalahkannya dalam latihan pedang. Sedar risiko sebagai pengembara S-rank, Belgrieve mencabar semula untuk menguji ketabahannya.

Di lorong belakang Orphen, Lionel & Chebolg temui Charlotte, kritik ajaran Viena. Mereka hadapi Charlotte & Byak, penganut Solomon, sihir Demon Lord. Chevorg tegur berlebihan. Di Festival Musim Semi Tornela, Belgrieve kena hantar surat ke Count Bordeaux bersama Angeline & lain-lain.

Kumpulan Angeline di Bordeaux, tempat tinggal tiga beradik Helvetica, Sacha, dan Seren. Count Marta dan Charlotte merancang serangan. Bordeaux diserang mayat hidup, menguji pasukan Angeline. Di kekacauan itu, Angeline berjumpa sosok bayangan mirip penguasa iblis yang pernah dikalahkannya, tambah dramatik pengepungan.

Charlotte dan Byak, bersama dengan Count Marta, merancang untuk membunuh Helvetika, anak perempuan tertua keluarga Bordeaux. Sebagai respons, Sasha, anak kedua, menunggang kuda sendirian untuk menangkap Count Marta. Dia bertemu dengan Charlotte dan Byak yang merancang serangan itu. Dalam pertarungan dalam kegelapan, Sasha menghadapi situasi yang genting.

Setelah menyelesaikan serangan Bordeaux, Angeline kembali ke Orphen, dan Belgrieve pulang ke kampung halamannya, Tornela. Di rumah, Angeline bersemangat mencari pengantin untuk ayahnya agar tidak kesepian, mendekati bekas petualang wanita berpangkat tinggi dan suster panti asuhan. Sementara itu, di Tornela, Belgrieve bertemu dengan seorang elf tua bernama Graham.

Di sebuah lorong belakang Orphen, Angeline berjumpa semula dengan Charlotte. Charlotte dengan menangis memohon keampunan, dan Angeline, merasa tidak senang membunuh yang tak bersalah, menurunkan tombaknya. Kemudian, Order of Hercresia menyerang.Sementara mengejar Graham dan Marguerite di hutan dekat Tornela, Belgrieve bertemu dengan seorang kanak-kanak misterius yang memancarkan aura Raja Iblis.

Byak dan Charlotte tinggal bersama Angeline. Dianggap adik-beradik, Angeline minta Maria ajar mereka pertahanan diri. Dalam perjalanan pulang, mereka diserang mendadak. Petualang guild terlibat dalam pertempuran ini. Sementara Angeline heran siapa kendalikan tentera penyerang, sosok kenalan lama muncul di hadapannya.

Angeline ingin kembali ke Tornela bersama Charlotte untuk keselamatan mereka. Dia terima undangan dari Duke of Estogal untuk pingat atas keberanian mengalahkan iblis. Di Tornela, Belgrieve kenang masa lalu saat Marguerite ingin berpetualang. Graham nasihatkan Belgrieve hadapi masa lalu dan sarankan dia juga berkelana.

Dijemput oleh Adipati Agung, Angeline melawat Estogar. Dia terganggu oleh sikap sombong Villar, anak lelaki Adipati, tetapi menjadi kawan dengan anak perempuan yang ingin tahu, Lieselotte, yang membawanya ke suatu rahsia di dalam penjara bawah tanah. Di Orphen, Belgrieve bersama Marguerite, terkejut mengetahui Angeline sedang mencari pengantin untuknya.

Angeline bersiap untuk majlis besar, Francois anak Duke Estgar berjanji hiburan. Upacara bermula dengan kehadiran Duke dan Putera Mahkota. Francois memperkenalkan Kasim, penjelajah mantan S-Rank dikenali sebagai "Pembelah Langit," dipenjara di bawah tanah. Angeline dan Kasim bertukar pandang, Kasim tertawa merendahkan diri, "Kamu fikir bolehkah kamu membunuh saya sebenarnya?"