James aloitttaa matkansa Japanin läpi kylmästä Hokkaidon saaresta. Hän kokeilee koiravaljakkoajelun fyysisyyttä, lumipallosotaa ja koettelee hermojaan nuudeliautomaatilla. Kaikesta tästä huolimatta aikaa on vielä mustekalakalastukseen ja samuraimiekan valmistukseen.

James saapuu pääsaari Honshulle ja kauniille Tōhokun alueelle. Hän etsii inspiraatiota vuorivaelluksella ja naku-uinnilla ystävällisen munkin kanssa, kokeilee jättirobottitaistelua, muuttuu samuraiksi, kuuntelee J-popia sekä nolaa itsensä ja isäntänsä maailman ylellisimmässä junassa.

Kirsikkapuun kukat kukkivat ja James tutustuu Tokioon uuden oppaansa, Yujiron, kanssa. Tämä ainutlaatuinen kaupunki on koti joillekin Japanin suurimmille outouksille ja ideoille. Kohdatessan junabongaajia, muusikkoja, vempeleitä, kissafaneja, penisfestivaaleja ja tietokoneistettuja taideshow’ta James yrittää selvittää, mistä Japani pitää.

James jatkaa eeppistä matkaansa sykkivästä Tokiosta muinaiseen pääkaupunkiin Kiotoon. Hänen kiinnostustaan moottoripyöriä, japanilaisia autoja ja taidetta kohtaan ruokkii Fuji-vuoren maalaus, Suzukan F1-rata ja soittotunti Geishalta. Makua tulevaisuudesta tuo Kiotossa oppaana toimiva hämmentynyt robotti.

James saapuu Osakaan, Japanin viihdekaupunkiin, mistä löytyvät Pachinko-pelihallit, uskomaton katuruoka ja stand-up komedia. Luotettu opas Yujiro vie Jamesin sumopainiin, jonka jälkeen James pakenee luotijunalla selvittämään paikallissankarin Peach Boyn mysteerejä. Sitten matka jatkuu Hiroshimaan ja kauniille Itsukushima-alttarille.

Viimeisellä etapilla James löytää itsensä Shikokusta ja Kyushusta, Japanin suurimmilta eteläisiltä saarilta, jotka ovat upea sinivetinen ja semitrooppinen paratiisi hiekkarantoineen. Saaret tarjoavat pyöräilyä, jousiammuntaa, nuudelintekoa ja moottoripyörän valmistusta. Lisäksi James löytää kaksoisolentonsa pelottavasta linnunpelätinkylästä.