Dois casais saem para passar uma noite na cidade nesta história revisionista, a desventura musical dos desenhos animados em preto e branco dos anos 1930. O filme incorpora questões históricas de estereótipo, representação, censura e homofobia e, no caminho, torna-se um documento que deveria ter existido, mas não pôde, na época a que faz referência.
