Izabela, królowa Hiszpanii

Ferdynand i Izabela podpisują pokój z Francją, ale król o mało nie zostaje zamordowany.

Król Portugalii szuka papieskiego poparcia dla przejęcia nowych terytoriów, co zagraża wyprawie Kolumba.

Wykorzystując mariaże, Ferdynand i Izabela sprzymierzają się z Europą przeciwko Karolowi.

Izabela musi poradzić sobie ze stratą, w trym stratą Juany, która opuszcza dwór, aby zamieszkać z mężem.

Manuel wybiera córkę Izabeli na królową, ale ta chce zostać zakonnicą. Juana zakochuje się w Filipie.

Po śmierci Juana Izabela i Manuel wskazują dziedziców. Filip szuka wsparcia we Francji.

Między Juaną i Filipem pojawiają się konflikty. Śmierć Izabeli komplikuje kwestię sukcesji.

Izabela ma nadzieję na powrót do Miguela. Juana i Filip zostają wskazani jako następcy tronu.

Wobec konfliktu o Neapol Filip przyjmuje ofertę Francji i udaje się do Kastylii.

Juana i Filip zostają zaprzysiężeni jako następcy tronu. Izabela stara się wpłynąć na Filipa.

Filip negocjuje we Francji pokój, ale król przekonuje go do swoich racji. Juana konfrontuje się z Izabelą.

Ferdynand naprawia relacje z Filipem, ale oddala go od tronu. Juana czuje się zaniedbana.

Wobec zbliżającej się śmierci Izabela skupia się na sprawie sukcesji. Kastylia z przygotowuje się na zgon królowej.