블라이스가 새로 구성한 특별 수사대가 LA 전역에서 국토안보부 요원을 죽인 범인을 추적하는 동안, 미첨과 올리베라스는 자주 충돌한다. 그리고 놀라운 사실이 드러난다.

블라이스가 이끄는 수사대는 항구의 선적물 정보를 얻는 대가로 위험한 카르텔을 대신해 아슬아슬한 임무를 수행하려고 멕시코로 향한다.

수사대는 수수께끼인 볼체크의 정체와 행방을 파악하려고 위험천만한 탈옥 작전을 벌인다.

수사대는 여전히 충격에서 벗어나지 못하지만, 티무르 노비코프의 삼촌 미하일을 잡아 볼체크를 유인할 계획을 세운다.

수사대는 마침내 볼체크의 정체를 드러낼 파일을 찾아 그가 어디까지 가려는지 밝혀내고자 벨라루스 영사관을 찾는다.

수사대는 새로운 단서를 따라 캘리포니아 사막으로 향하지만, 용의자는 쉽게 굴복하지 않는다. 한편, 볼체크는 계획의 다음 단계를 시작한다.

수사대는 흩어져서 3개의 단서를 뒤쫓고, 아스타포프 총영사의 경호팀은 볼체크에게 계획을 포기하라고 강요한다.

수사대는 볼체크가 로스앤젤레스 주변에 대량 살상 무기를 배치하기 시작하자 그를 잡으려고 안간힘을 쓴다.

수사대의 리더가 사투를 벌이고 미첨의 병세가 시시각각 악화하는 가운데, 적을 막을 시간이 얼마 안 남은 상황에서 이들은 마침내 적이 세운 계획의 실체를 마주한다.

특별 수사대는 수백만 명이 사는 도시를 구하려고 볼체크와 격렬하게 맞선다. 모든 문제가 해결되자 미첨은 자신의 건강을 돌보려고 하는데, 비밀정보부 요원 라이언 피츠제럴드가 새로운 위협이 있다는 소식을 전한다.

셰퍼드는 캐빈 6에서 회수한 성명서를 해독하고, 나머지 대원들은 도주 중인 용의자를 추적한다.

또 다른 사망자가 나타나면서 압박감이 고조되고, 수사대는 용의자에 관해 놀랍고도 새로운 사실을 발견한다.

용의자를 찾아낸 수사대는 체포에 나서지만, 곧 중대한 위험에 빠진 대원이 있음을 깨닫는다.