1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse Mirena. Mais quand le sultan Mehmet II demande 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, Ingeras. Le prince doit faire un choix : abandonner son fils, ou faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et assujettir son âme.
