Skræmt, smurt ind i blod og bange for at se sig tilbage, flygter Jordán og Cornelia gennem natten i en ørken. På trods af at de kun er børn, bliver de skånselsløst forfulgt af en gruppe hævntørstige mennesker. Heldigvis finder de et gemmested i mørket, men ikke særlig længe.

En kæmpe bus er ankommet til byens torv. Foran den holder Caterina Izara, en oplyst kvinder begavet med uhyrlig konservatisme, et møde for de lokale, der hylder hende som en gud. Ikke langt derfra forlader agenterne Teodoro og Sorroche deres ulykkelige liv for at begynde nattevagten. Men roen varer ikke evigt.

Få timer før sin flugt med Jordan tvinges Cornelia til at flygte fra den hjemløseby, hvor hun bor. Tábata, kvinden, der passer hende, som var hun hendes egen datter, advarer hende om en alvorlig fare. De kommer efter dem.

Efter deres intense flugt søger Jordán og Cornelia ly i indkøbscenteret i den tro, at faren er drevet over. Men agenterne Teodoro og Sorroche er i hælene på dem.

Få uger før Josués mord er Cornelias liv i hjemløsebyen et helvede. Hendes eneste flugt er Tábata, som hun nyder at hengive sig i historier fulde af magi og mystik med. I nutiden håndterer Teodoro og Sorroche Jordáns mord. Politistationen oversvømmes med Josués familie, der søger hævn.

Mens politistationen bliver centrum for kaos og forvirring, tager vi tilbage i fortiden for Caterina, Carmen og Jordans mor, samt agenterne Teodoro og Sorroche.