一位意料之外的访客来到亚茨拉斐尔的书店门口，引起了众人的围观，归隐人间的天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利原本平静的生活被随即打破。暴怒之下的克劳利引发雷电，使得玛姬和妮娜两位店主被困在断电的咖啡店中。天堂和地狱纷纷起了疑心，而克劳利和亚茨拉斐尔也产生了分歧。

天堂和地狱都对追查失踪天使一事势在必得。亚茨拉斐尔无意中听到一首歌，发现这首歌背后的故事并不简单。克劳利和亚茨拉斐尔相约来到酒馆，探讨让人类坠入情网的办法。五千年前，克劳利受命惩罚最受上帝青睐的正义之士约伯，而亚茨拉斐尔也因此难抵诱惑，初尝人间美味，也了解到加百列信仰的边界。

天堂派出天使穆里尔，让其假扮警察监视亚茨拉斐尔和克劳利。亚茨拉斐尔驱车前往爱丁堡追查线索，挖掘到背后的隐情。1827年，亚茨拉斐尔和克劳利也曾来到爱丁堡，经历了盗墓,雕像和一小瓶鸦片酊等一系列悲惨的遭遇。亚茨拉斐尔离开后，克劳利负责打理书店，然而地球的人类和天气令他大受挫败。

返回苏豪区的路上，亚茨拉斐尔好心让一位过客搭车，却因此酿下大错。在1941年，克劳利和亚茨拉斐尔遭遇了一些意想不到的旧恨新仇，死去的纳粹间谍变身成僵尸，企图阻止亚茨拉斐尔在西区舞台上表演口接子弹的魔术，并将他抓回地狱。

亚茨拉斐尔积极组织威克伯街店主协会的月度会议，想要借机撮合玛姬和妮娜在一起。在地狱，沙克斯带领恶魔军团，决心对亚茨拉斐尔书店发动全面进攻。面对爱人的离去，妮娜的心支离破碎，有如恶魔砸坏的书店窗户的玻璃。会议上，派发晚餐的加百列与桑德维奇夫人进行了一场别开生面的亲密对话。

克劳利设法进入天堂，了解当初世界末日之战的真相。面对沙克斯的恶魔军团，亚茨拉斐尔勇敢地保卫书店，并拿出了自己的天使光环，玛姬和妮娜也留下来，决意抗争到底，而助理书商吉姆则去喝了杯热巧克力。危机过后，克劳利和亚茨拉斐尔解开了火柴盒之谜，而此时，梅塔特隆为亚茨拉斐尔带来了燕麦拿铁，和一个终极决议。