Apple, employée de Free Eden, dirige secrètement un culte de sorcières avec ses collègues, Cherry et Fig. Pumpkin, nouvelle recrue, a des doutes sur ce culte et les force à affronter leurs démons intérieurs ou à connaître une fin violente.

Nick et Noah se battent pour prouver que leur amour peut résister à toutes les épreuves, alors que la distance et la jalousie menacent de les séparer.