Η Τζουλιάνα Κρέιν βρίσκεται σ' έναν νέο κόσμο. Μετά από μια επίθση στον Ταγκόμι, ο Κίντο λαμβάνει μέτρα εναντίον των υπόπτων: της Αντίστασης Μαύρων Κομμουνιστών. Ο Τζον Σμιθ ηγείται στρατιωτικής επιδρομής στην Ουδέτερη Ζώνη για να αιχμαλωτίσει τον Γουάιτ Πράις και τον αντάρτικο στρατό του. Η ανεξαρτησία της Έλεν Σμιθ δοκιμάζεται όταν ο Τζον έρχεται να διεκδικήσει τις κορες του.

Ο Τζον Σμιθ λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες στο συγκρότημα του Άλλου Κόσμου, ενώ πίσω στην πατρίδα δυσκολεύεται με τις οικογενειακές αλλαγές. Η Μπέλ Μάλορι κι η ΑΜΚ συνεργάζονται με τους αντάρτες του Γουάιτ Πράις. Ο Κίντο προσπαθεί να δεθεί με τον γιο του, Τόρου. Ο Τσίλνταν συνδέεται με τον Ιάπωνα βοηθό του. Η Τζουλιάνα ανακαλύπτει ότι ο εχθρός σ' έναν κόσμο μπορεί να 'ναι φίλος σε άλλον.

Οι αντάρτες του Γουάιτ και η ΑΜΚ ενώνουν δυνάμεις για να επιτεθούν στην ελίτ του Τόκιο στη δημοπρασία του Τσίλνταν. Η Έλεν γυρνάει στο Ράιχ για να προστατέψει τα παιδιά της. Ο Κίντο λαμβάνει απροσδόκητο τηλεφώνημα απ' τη Γιακούζα. Ο Σμιθ στέλνει να δολοφονήσουν την Τζουλιάνα.

Τζον και Έλεν καλούν τον Χίμλερ και τη σύζυγό του σε δείπνο, μαζί με μια νέα απειλή από Βερολίνο, τον Γκέρτσμαν. Η Τζουλιάνα επιστρέφει στον κόσμο του Ψηλού Κάστρου, επιστρέφοντας στη γνωστή πλέον "Μολυσμένη Περιοχή". Ο Κίντο αναγκάζεται να στραφεί εναντίον της πριγκίπισσας απ' τον στρατηγό του. Ο αιχμάλωτος Άμπεντσεν μοιράζεται ιστορίες απ' το Ψηλό Κάστρο.

Ο Τζον Σμιθ έρχεται αντιμέτωπος με τις επιλογές του. Η Αυτοκρατορία κάνει μυστικές συνομιλιές για ειρήνη με την ΑΜΚ. Ο Κίντο συλλαμβάνει έναν προδότη, απειλώντας να στρέψει τους Ιάπωνες εναντίον των ίδιων. Στην Έλεν ανατίθεται νέος φύλακας ασφαλείας. Η Τζουλιάνα επανασυνδέεται με τον Γουάιτ για να σχεδιάσουν την πτώση του Αμερικανικού Ράιχ.

Ο Τζον Σμιθ ανακαλύπτει ότι κάποιος μπορεί να χαθεί στο μονοποτάτι που δεν παίρνει. Η Τζουλιάνα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει κρυμμένα μηνύματα του Άμπεντσεν. Εν μέσω διαφωνιών, η Μπελ σχεδιάζει νέα στρατηγική για την ΑΜΚ. Ο Κίντο πρέπει να αποφασίσει πού είναι πιστός, ακόμα κι αν του στοιχίσει την Αυτοκρατορία.

Η ΑΜΚ επιτίθεται στα Ιαπωνικά Κράτη του Ειρηνικού, κι ο Κίντο έχει τη μοίρα της Αυτοκρατορίας στα χέρια του. Ο Τσίλνταν αιχμαλωτίζεται απ' την Κεμπετάι. Η Έλεν στηρίζει τον σύζυγό της ξαναμπαίνοντας στη δημόσια ζωή. Τζουλιάνα και Γουάιτ φτάνουν στη Νέα Υόρκη για να σχεδιάζουν νέα στρατηγική κόντρα σε Σμιθ.

Το ένστικτο της Τζουλιάνα για την Έλεν δοκιμάζεται. Ενώ εκκενώνεται το Σαν Φρανσίσκο, ο Κίντο καταλήγει αιχμάλωτος αναζητώντας τον γιο του. Ένα γράμμα αλλάζει για πάντα τις ζωές των Τσίλνταν και Γιουκίκο. Η ΑΜΚ λαμβάνει απροσδόκητη προσφορά βοήθειας απ' τη Γιακούζα. Καταδίκη Άμπεντσεν σε Σμιθ με την τελική του πρόβλεψη.

Η αφοσίωση Σμιθ και Έλεν δοκιμάζονται από έναν παλιό εχθρό. Η ΑΜΚ πασχίζει να διατηρήσει την τάξη στα Ιαπωνικά Κράτη του Ειρηνικού. Ο Κίντο αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις κτηνωδίες του. Αυτόκλητοι τιμωροί απειλούν Τσίλνταν και Γιουκίκο.

Στα πρόθυρα μιας αναπόφευκτης ναζιστικής εισβολής, η ΑΜΚ ετοιμάζεται για σύγκρουση, ενώ ο Κίντο πασχίζει να βρει τον γιο του. Ο Τσίλνταν δίνει ό,τι έχει για να γυρίσει στη Γιουκίκο. Η Έλεν αναγκάζεται να διαλέξει αν θα προδώσει τον σύζυγό της, ενώ ταξιδεύει με τον Σμιθ προς την Πύλη – ενώ η Τζουλιάνα και ο Γουάιτ περιμένουν.