吉宗(松平健)は、側用人の孫兵衛(船越英二)から、またまた縁談を持ちかけられる。相手は九州・秋月藩の息女・松姫であったが、吉宗はまるでその気はなかった。そんなある日、吉宗は町道場で、一人の若侍が門弟たちを叩きのめすさまを目撃した。悠々と道場を出てくる若侍であったが、門弟たちは真剣を手に取って、若侍に斬りかかった。助太刀に入り、門弟を追い払った吉宗だったが、その若侍はなんと女性で、おまつ(川上麻衣子)と名乗った。数日後、紋次郎(渡辺篤史)らめ組の連中は、侍が数人の覆面侍と斬り合っているのを目撃した。その侍は斬られ、「マツ」という言葉を残して息絶えた。その頃、吉宗は江戸に滞在中の松姫が行方知れずになっているらしいとの噂を耳にする。【TV長編】(C)東映