Versailles

Louis heeft alle reden om gelukkig te zijn: zijn paleis breidt zich uit en wordt over de hele wereld bewonderd; zijn troepen bereiden zich voor om Nederland binnen te vallen en Guillaume d'Orange te verpletteren, nadat Fabien de Dauphin uit de klauwen van Rohan heeft gered.

De Kerk komt in opstand tegen de koning en beveelt hem een einde te maken aan zijn overspel met Montespan. Bisschop Bossuet vormt een alliantie met pater Pascal, die in opdracht van de koningin naar het hof is gekomen om de orde en de moraal in het paleis te herstellen. Maar Louis blijft doof voor hun bevelen.

Vergiftigingen blijven zich verspreiden en Fabiens onderzoek is op een doodlopende weg beland. Er is kritiek op de beslissingen van de koning, zoals zijn benoeming van Cassel tot minister van Justitie. Om ervoor te zorgen dat Cassel voortdurend in de gaten wordt gehouden, besluit Louis dat hij met Sophie moet trouwen.

Madeleine de Foix wordt in de gevangenis gegooid wegens moord door vergiftiging. Voor haar laatste adem stuurt ze Gaston naar de enige persoon die hem mogelijk kan helpen een positie bij de rechtbank te veroveren: Madame Agathe. In het paleis is het kind van Louis en Montespan ernstig ziek geworden.

Louis lijdt aan vreselijke slapeloosheid, wat zijn paranoia voedt. Hij ontslaat Fabien uit zijn functie en distantieert zich steeds meer van zijn entourage - met uitzondering van Montespan. Fabien gaat bij Claudine wonen om een nieuw leven te beginnen, maar Claudine zet haar onderzoek naar de bron van het gif voort.

Het leger van de koning behaalt verschillende overwinningen aan het Nederlandse front, maar dat is niet genoeg voor Lodewijk, die Nederland wil verpletteren en Guillaume d'Orange op de knieën wil krijgen. Maar hij voorziet het bedrog van Guillaume niet. Hij trekt Louis in de val en dwingt zijn leger zich terug te trekken.

Louis en Guillaume d'Orange gaan een genadeloze confrontatie aan. In een kat-en-muisspel beoordelen ze elkaar, bestuderen ze elkaar en dagen ze elkaar uit. Aan het einde van deze formidabele één-op-één komt Louis eindelijk tevoorschijn uit de vermoeidheid die hem verlamde en hem zo bang maakte voor zijn eigen creatie, het Paleis van Versailles.

Louis is vastbesloten om de controle over zijn paleis en zijn leven terug te krijgen. Hij begint met het beëindigen van zijn relatie met Montespan. Vernederd voor het Hof besluit ze het ondenkbare: als God haar in de steek heeft gelaten, moet ze zich nu tot de Duivel wenden. Palatine wordt ernstig ziek, wat leidt tot de vrees dat ze vergiftigd is.

Montespan sluit een pact met de duivel door deel te nemen aan een zwarte mis, georkestreerd door de uitgetreden priester Etienne Guibourg. Fabien en zijn mannen onderbreken het satanische ritueel op het hoogtepunt, maar Montespan weet ongezien te ontsnappen.

De arrestatie van Agathe schokt het paleis: Montespan en Gaston blijven onopvallend terwijl de koninklijke bewakers één voor één elke nobele persoon arresteren die betrokken is bij het gifschandaal. Vernederd door haar val uit de gratie, bereidt een wanhopige Montespan zich voor op wraak: als ze Louis niet kan krijgen, moet Louis verdwijnen. Maar de val sluit zonder spijt.