Mad Men

Don og Megan er på Hawaii. Megan solbader og skriver autografer, mens Don læser Dantes Inferno og tænker på døden.

Peggy leder en kampagne med hård hånd i sin nye rolle hos Cutler, Gleason & Chaough. Roger bryder sammen, og Don kaster op i en paraplystander.

Don har svært ved at skjule sin afsky for Herb. Peggy og Don ender i en tovtrækning på deres respektive bureauer. Don og Sylvias affære fortsætter.

Don arbejder på det hemmelige Projekt K. Megan får mulighed for at udvikle sig i sit job i tv-sæbeoperaen, men bliver frustreret over Dons reaktion.

Peggy lægger planer for fremtiden, mens Roger bejler til en potentiel klient. Alt arbejde i firmaet går i stå, da Dr. Martin Luther King Jr. bliver myrdet.

Don tager Megan med ud at spise med Herb og hans kone i et forsøg på at charmere Jaguar til at blive på bureauet. På bureauet eksploderer en hemmelig plan som en bombe.

Bureauet forsøger at formilde konkurrerende klienter. Pete bliver overrasket af en uventet gæst. Joan er syg og har brug for hjælp.

"Ulykken" Don forbløffes af en uventet gæst. Peggy leder efter inspiration.

Peggy er fanget mellem Don og Ted, som har forskellige idéer. Don og Betty besøger Bobby i lejren. Bob Benson træder til for at hjælpe Pete.

Harry møder Don og Roger i Los Angeles og viser dem den frigjorte filmindustri. Joan griber muligheden for at få en ny konto. Bureauet beslutter sig for et nyt navn.

Roger jonglerer med appelsiner, Pete er bekymret over sin mors forhold til den barnepige, han har ansat, og Sally får en ubehagelig overraskelse.

Don er knust, men Sally insisterer på at gå på kostskole. Pete lærer mere om Bob Benson, og Peggy og Teds følelser bliver tydelige for alle.

Det er Thanksgiving i 1968 og Don har mistet kontrollen. Bureauet beslutter sig for at investere i en filial i Los Angeles. Pete får nogle overraskende nyheder.