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Kazuya inizia a frequentare il dipartimento di Perception Art al prestigioso liceo Eisen. Il giovane sogna un giorno di poter collaborare a un'opera d'arte insieme all'amico d'infanzia Kyo, ma purtroppo frequenta un corso diverso dal suo al liceo.

Grazie a un colpo di fortuna, Kazuya e Kyo sono stati selezionati come coppia per partecipare al concorso Staircaser, però purtroppi alcuni degli studenti selezionati non sono contenti degli accoppiamenti per cui viene organizzato un incontro per selezionare di nuovo le coppie e far conoscere meglio i vari membri.

Anche se Kazuya e Kyo sono rimasti in coppia, non riescono a trovare un'intesa per realizzare la loro opera d'arte. Per trovare una soluzione, Kazuya va al museo d'arte Eisen a osservare il lavoro passato di Kyo che ha vinto il concorso Staircaser e trova il direttore Takise.

Mancano pochi giorni al concorso Staircaser e i Grader devono discutere dell'allestimento delle opere d'arte per l'esposizione. Nel frattempo, nel bosco della scuola viene ritrovato uno Scribble, una Perception Art realizzata senza autorizzazione.

Kazuya si è offerto di trovare il colpevole dello Scribble e chiede aiuto a Jun e Michitaka per indagare sugli Artist del terzo anno. Tra questi c'è Ikaruga Anju, che è giù di corda dopo le decisione prese dal suo partner durante il concorso Staircaser.

Mashu riceve un'offerta per andare a lavorare al Perception Art Laboratory in seguito al diploma, ma a condizione che convinca Kaede a diventare suo Artist personale. Kazuya tenta quindi di farli riappacificare per farsi aiutare nella ricerca del colpevole.

Continuando le indagini sul colpevole, Kazuya si rivolge ad Haijima Iori, il geniale Artist nonché precedente partner di Kyo. Tuttavia, a causa di alcuni reclami la mostra personale di Iori deve subire delle modifiche e Kazuya si offre di aiutarlo a trovare una soluzione.

Durante l'infanzia, Kazuya era inseparabile da Kyo e insieme volevano diventare Perception Artist, ma un incidente stradale causato dalla paura generale verso la Perception Art ha rovinato la relazione dei due ragazzi che hanno smesso di parlarsi.

Kazuya avvicina Takumi per chiedergli se è possibile consultare documenti della famiglia Yura alla ricerca dello Scribble Artist, così i due iniziano a collaborare. Però quando suo fratello Daiki viene a saperlo, fa di tutto per evitare che i ragazzi trovino ciò che stanno cercando.

Jun è giù di corda perché non riesce a far riappacificare Kazuya e Kyo. Nel frattempo, si avvicina la scadenza per trovare lo Scribble Artist e Kazuya viene accostato dal direttore dell'accademia che gli propone di creare una Perception Art da mettere al posto della cornice incolore nel museo.

Kazuya crede di aver trovato il colpevole dello Scribble a scuola e va a parlare con Haijima Iori per farlo confessare. Una volta nel suo atelier, il senpai inizia a raccontargli del periodo quando è stato partner di Kyo al primo anno di liceo.

Kyo è scomparso dal dormitorio senza avvisare nessuno, e Kazuya e Jun lo cercano disperatamente per tutta la città senza avere fortuna. Kazuya è demoralizzato, ma viene incoraggiato da Jun che forza la porta della stanza di Kyo per trovare un indizio che li condurrà dall'amico scomparso.