Kriminalbetjent Harry Bosch opdager, at distriktsanklagerens kontor undersøger nye beviser, der truer med at omstøde en gammel sag, hvilket potentielt kan bringe alle Boschs' andre domfældelser i fare. I mellemtiden afslører et røveri, der udvikler sig til mord, at apoteket er indblandet i en opiatring. Det trækker Bosch ned ad en farlig vej.

Bosch og Edgar afdækker flere detaljer om mordet på apoteket og opiatoperationen, mens kriminalbetjent Robertson efterforsker et skuddrab. Da Bosch kæmper imod dødsleje-tilståelsen, der er kernen i Borders' anmodning om løsladelse, anmoder han en gammel modstander om hjælp. J. Edgar forsøger at overtale en tidligere meddeler til at samarbejde i en efterforskning.

Bosch undersøger nye beviser, der kan omstøde Borders' dom, men han er stadig overbevist om, at de spærrede den rigtige mand inde. Kommissær Billets er tvunget til at tage sig af Crate og Barrels rolle i ulykken ved apoteket. Bosch og Edgar sporer pillefabrikken til et uventet sted, mens Edgar får chokerende nyt om Gary Wise.

Jo mere Bosch graver i Skyler-sagen, jo mere bliver han overbevist om, at Olmers tilståelse er falsk. Robertson er tæt på at kende apotekmordernes identitet. Bosch søger en forbindelse til pillefabrikken, han går under dække og bliver venner med en anden krigsveteran. Pierce og Vega leder efter Jose, og Jr. Edgar opdager, at Gary Wise havde større problemer, end det lod til.

Bosch fortsætter jagten på apotekmorderne. Edgar konfronterer mulige mistænkte for mordet på Gary Wise. I håbet om at gøre visse folk nervøse aflægger Bosch en overraskende besøg hos en gammel ærkefjende. Politichef Irving overvejer at stille op som borgmesterkandidat.

Bonner får et gennembrud i Borders-sagen. Christina Henry kommer tættere på at afsløre embedsmisbrug hos politiet. Bosch indser, at ikke alt, hvad der havde med Borders-sagen at gøre, var, som det fremgik. Edgar og Bosch får mere, end de regnede med, på en tur til Garcia Smerteklinik.

Bosch er strandet i ørkenen uden forstærkning, men han nærmer sig sine mordmistænkte og erfarer mere om Clayton. Maddie er bekymret for sin far og går Billets på klingen. Billets konfronterer derpå Edgar om Bosch’ enegængermission. Pierce og Vega tager til Bakersfield for at finde Jose Jr., Anderson får et tip om politiets fejl i Borders-sagen, og Cronyn implicerer Bosch.

Edgar afhører Clayton, desperat efter at vide, hvor Bosch befinder sig. I mellemtiden fortæller Stones og Carter Bosch, at han skal hjem, men tager ham med op i flyet alene. Billets beslutter at vende det blinde øje til den forfalskede kriminalstatistik. ”Gøg” planlægger et surpriseparty for ”Gokke”. Irving forelægger sin sag for distriktsanklageren, og Edgar kommer tættere på at finde Bo Jonas.

Chandler og Bosch forsøger at få Spencer til at skifte side. Ved Borders' habeus-høring skaffer Chandler en fordel for Bosch og afslører Cronyns sammensværgelse. Edgar knytter kontakt mellem Marcos, Arias og en haitianer, der er i CIA's beskyttelse. Irving overvejer sin fremtid. Pierce og Vega får et nyt, grusomt mord. Bosch har en sidste løs ende, han skal have ordnet, hvad angår Skyler-mordet.

Pierce og Vega finder flere kropsdele og knytter mordet til en igangværende sag. Maddie fortæller Bosch, hun sendte notatet til Chandler, men hun fortryder det ikke. Edgar ved, hvem der dræbte Gary Wise, men kan ikke bevise det. Til sin afskedsfest har ”Gokke” en overraskelse. Bosch forpligter sig til at opklare mordet på Daisy Clayton, Irving kommer med en meddelelse, og Walsh vender tilbage.