शाय के साथ टूर पर जाने से पहले मिज एक यूएसओ शो में अपना प्रदर्शन देती है जबकि सूज़ी को अनुबंध संबंधी बातचीत की बारीकियों का पता चलता है। एब और रोज़ अपनी नई आर्थिक परिस्थिति से जूझते हैं। जोएल को अपने नए क्लब के लिए एक बिल्कुल सही जगह मिलती है, पर बाद में उसे यह पता चलता है कि वह जगह जैसी दिखती है, वैसी है नहीं।

जब सूज़ी एक नया मुवक्किल लेती है तो मिज को परेशानी होती है। जोएल की मुलाकात एक रहस्यमय लड़की मे से होती है और हालात उस लड़की के रहस्यमय होने जितने ही हताशा भरे हो जाते हैं। एब युवा बागी पीढ़ी के एक समूह के साथ एक नई परियोजना शुरू करता है। मिज और जोएल अपने तलाक वाली स्थिति से निपटते हैं।

रोज़ और एब एक कम आरामदायक मकान में रहने जाते हैं। शाय के टूर की शुरुआत में मिज को अपनी पेशकश सँभालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जोएल और मे के बीच एक आकर्षक पैदा होता है।

जोएल मिज से मिलने वेगस जाता है। रोज़ और एब को अपनी नई ज़िंदगी से तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है। सूज़ी अपने नए मुवक्किल के लिए एक बड़ी जीत हासिल करती है।

मायमी में मिज की मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है। एब बागी पीढ़ी के अपने दोस्तों से हताश होने लगता है जबकि रोज़ अब शर्ली को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाती।

एब और रोज़ जब मिज से मिलने जाते हैं तो उन्हें क्वीन्स के माहौल से राहत मिलती है। जोएल और मे के बीच बार के लिए शराब के लाइसेंस को लेकर झड़प होती है। शाय को एक मुश्किल स्थिति से निकालने में मिज उसकी मदद करती है।

मिज और सूज़ी वापस न्यू यॉर्क पहुँचकर काम के लिए संघर्ष करते हैं। जब कोई एब का लिखा एक लेख छापता है तो उसकी ख़ुशी की सीमा नहीं रहती। मेज़ल परिवार एस्ट्रिड के बच्चे के खतने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होता है।

जोएल अपने क्लब को एक शानदार उद्घाटन के लिए तैयार करता है। मिज मॉएश से एक मदद माँगती है। सूज़ी को घाटा होता है और वह मदद के लिए एक अप्रत्याशित व्यक्ति के पास पहुँचती है। मिज शो बिज़नेस का एक कड़वा सबक सीखती है।