షైతో పర్యటనకు ముందు యు.ఎస్.ఓ. షోలో మిడ్జ్ ప్రదర్శన ఇస్తుంది, ఇదే సమయంలో కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకోవడంలో విషయాలను సూసీ తెలుసుకుంటుంది. తమ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఏబ్ మరియు రోజ్‌లు మథనపడుతూ ఉంటారు. ఆ ప్రదేశం కనిపించినట్లుగా లేదని తెలుసుకునేవరకూ తన కొత్త క్లబ్ కోసం జోయెల్ సరైన చోటును కనుగొన్నట్లు భావిస్తాడు.

సూసీకి కొత్త క్లయింట్‌ లభించడంతో మిడ్జ్ కష్టపడుతుంది. జోయెల్‌కు ఓ నిగూఢమైన మహిళ, మెయ్ తారసపడుతుంది, ఆమె ఎంత చమత్కారంగా ఉంటుందో, అంత విసుగు తెప్పిస్తుంది. యువ బీట్‌నిక్‌ల బృందంతో ఏబ్ కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తాడు. మిడ్జ్ మరియు జోయెల్‌లు తమ విడాకుల సంగతి చూసుకుంటారు.

రోజ్ మరియు ఏబ్‌లు తాము కోరుకోని పరిస్థితులలో పడతారు. షై పర్యటన ప్రారంభం కావడంతో మిడ్జ్ తన ప్రదర్శనతో ఇబ్బంది పడుతంది. జోయెల్ మరియు మెయ్‌ల మధ్య అనుబంధం మొదలువుతుంది.

మిడ్జ్‌ను జోయెల్ వెగాస్‌లో సందర్శిస్తాడు. తమ కొత్త జీవితానికి అలవాటు పడడానికి రోజ్ మరియు ఏబ్‌లు కష్టపడుతూ ఉంటారు. తన కొత్త క్లయింట్ కోసం సూసీ పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుంది.

మయామిలో పాత స్నేహితుడిని మిడ్జ్ కలుసుకుంటుంది. తన బీట్‌నిక్ స్నేహితులతో ఏబ్ అసహనానికి గురి అవుతుండగా, రోజ్ ఇక షర్లీని భరించలేని స్థితికి చేరుకుంటుంది.

మిడ్జ్‌ను కలుసుకోవడం ద్వారా ఏబ్ మరియు రోజ్‌లు క్వియాన్స్‌ నుంచి ఊరటను పొందుతారు. బార్ కోసం మద్యం లైసెన్స్ విషయంలో జోయెల్ మరియు మెయ్ మధ్య వివాదం నెలకొంటుంది. మొహం గీరుకున్న ఘటనలో షైకు మిడ్జ్ సహాయం చేస్తుంది.

మిడ్జ్, సూసీలు న్యూయార్క్‌కు తిరిగి వస్తారు మరియు పని కోసం హడావిడి పడుతుంటారు. తను రచనను ఎవరో ముద్రించడంతో ఏబ్ ఎంతో సంతోషిస్తాడు. ఆస్ట్రిడ్ కుమారుడికి సున్తీ వేడుక కోసం మైసెల్ కుటుంబం ఒక చోటుకు చేరతారు.

ఘన ప్రారంభం కోసం జోయెల్ తన క్లబ్‌ను సిద్ధం చేస్తాడు. మిడ్జ్ మోయిషా నుండి ఒక సహాయం కోరుతుంది. సూసీ ఒక నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చి, అనూహ్యమైన వ్యక్తిని సహాయం అడుగుతుంది. షో బిజినెస్‌లో ఉన్న క్లిష్టమైన గుణపాఠాన్ని మిడ్జ్ నేర్చుకుంటుంది.