Full Metal Panic!

Nella repubblica di Balic è in corso una guerra civile tra l'esercito del luogo e i ribelli ricercati per questioni politiche, economiche e religiose. Nel tentativo di estinguere le fiamme della guerra, la Mithril manda i suoi uomini migliori per proteggere i civili e portarli in salvo.

Tornato a Tokyo, Sousuke scopre che Kaname è tenuta costantemente d'occhio: viene fotografata di nascosto e le foto vengono messe nei forum su internet. Così decide di cercare il colpevole: cerca un oggetto usato per lo spionaggio che dopo aver trovato la frequenza è in grado di localizzare la posizione esatta della fonte.

Sousuke e la sua squadra hanno una nuova missione: dovranno penetrare in un ponte a Nanchino e liberare gli ambasciatori cinesi presi in ostaggio. A complicare le cose però c’è Vincent Blueno, un traditore della Mithril che disturba i segnali degli AS impedendogli di comunicare tra di loro.

La Mithril riesce a liberare gli ostaggi, ma tra di loro c’è una terrorista che fa fuori mezza squadra. La ragazza si mette a combattere contro Mao dandole parecchio filo da torcere e se non fosse per la seconda squadra della Mithril, per lei sarebbe la fine.

Mao e Kurz vengono mandati a Canicattì, in Sicilia, alla ricerca del fuggitivo traditore Vincent Blueno, ma sorgono imprevisti. Sousuke viene contattato dal Quartier Generale e mandato sul posto come supporto. Aiuterà Mao e Kurz con la fuga dopo aver recuperato Blueno e porterà delle armi per combattere contro la mafia.

A missione compiuta Sousuke torna a Tokyo ed entra in classe quando mancano trenta minuti dalla fine dell'esame, riuscendo comunque a finirlo. Nel frattempo, al Quartier Generale della Mitrhil a Sydney, Blueno viene interrogato di fronte a Kalinin e Tessa. Infine viene ordinato al colonello di far rientrare Sousuke in modo definitivo.

Avendo ricevuto l'ordine di abbandonare la missione di protezione di Kaname Chidori, Sousuke impazzisce e in pubblico rivela alcune preziose informazioni top secret. Ma c’è un secondo uomo della Mithril che ha il compito di controllare Kaname, Wraith, e sarà appunto lui a occuparsi d'ora in poi della sua custodia, anche se da lontano.

Sousuke rientra all’isola di Merida per fare rapporto. Dopo uno scontro con Tessa, viene sfidato dal tenente Groseaux a una battaglia sugli AS. Il duello si conclude con la sconfitta di Sagara perché non è stato in grado di usare il Lambda Driver, diminuendo ancora di più la sua fiducia nell'AS.

Dopo aver passato una notte di vero e proprio terrore, Kaname si reca a scuola stando sempre all'erta e tesa; scoprirà dalla professoressa Kagurazaka che Sousuke ha mandato la lettera per l'abbandono degli studi. Sa che ormai Sousuke non ci sarà più a proteggerla quindi, sentendosi spiata, decide di scappare.

Mentre Kaname ne passa di cotte e di crude, Sousuke insieme a tutta la SRT viene mandato ad Hong Kong: un gruppo di terroristi con un Codar sta seminando morte e distruzione. In questo modo il rapporto di stallo tra le due Cine degrada, iniziando un periodo di guerra tra le due fazioni.

Dopo aver abbandonato i suoi compagni in missione, Sousuke vaga senza meta per Hong Kong. È in preda alla tristezza per aver abbandonato anche Kaname. Vagando come un'anima persa per la città, in strada incontra una prostituta che somiglia in modo impressionante a Kaname, e non sapendo cosa fare, va a casa con lei.

Sousuke trova un messaggio indirizzato a lui su un giornale. Seguendo una serie di indizi, riceve una telefonata: dovrà recarsi in un particolare quartiere per incontrare un vecchio nemico creduto morto.

Dopo essersi salvato da una micidiale trappola innescata da Gauron, Sousuke viene raggiunto dai suoi compagni della Mithril. E ben presto incontra anche Kaname, scoprendo così che si è salvata dai tirapiedi di Gauron che la volevano eliminare.